富通天下资料版本使用说明.docxVIP

.\ 登岸方式 登岸软件两种方式（本地、远程） 首次登岸时，点击连结设置，在配置输入服务器的ip，确定，然后点击连结，弹出“连 接成功，是否保留成功”点击确定，然后登岸软件 登岸 1．点击富通天下，输入编号直接点密码，进入软件，进入软件后，在右侧操作―― 操作――改正密码 2．锁定人走开桌面把软件锁定（手动） 自动锁定设置好时间段，到了设置的时间自动锁定软件（自动） 软件使用 设置（常用的一些设置） 组织机构建立企业名称信息、部门、开户银行信息及公章 用户设置创立业务员、权限、职务等信息 邮件设置绑定邮箱、群发、个性设置、署名、模板、管理（审批）及各样规则和黑名 单 审批设置 必填项 数据词典 自定义  各个业务模块的审批设置条件 每个模块、字段的必填设置 每个字段的下拉框内容的填写和删除 自定义表字段――增添自定义字段，如创立客户时，增添“企业网站” 自定义自动编码――每个模块的唯一编码的编制 客户 新建客户：鼠标指到操作员名称，点击客户模块新建客户资料，或许直接点击左下侧的新 建 1.蓝色是必须填写的内容 2.下拉箭头的内容，统计出出处一人统一增添（设置-数据词典） 3.客户代码能够手动编写，也可自动生成（设置-自定义-自定义编码-客户） 4.增添想要字段，如企业网站（设置-自定义-自定义表、字段） 5.增添联系人，如果一个企业多个人联系则成立不同的联系方式；如果一个人有多个 邮箱则使用英文状态下的逗号分开 6.图片，能够插入些纪念照片或许企业logo 7.文件，寄存一些合同文档 8.日志，对录入的字段改正后有个记录 9.联系记录，对客户的联系内容和后续的提醒有个记录说明 10.共享，当操作员之间的客户需要互相沟通时，能够把该客户共享给其他操作员，其 他操作员在权限允许的范围内对该客户履行一些操作，如新建邮件、新建销售合同客户查问：使用企业信息进行查找客户 1.默认点击查问是查问全部客户，如果是多个条件查问，请用|分开 2.查问到自己想要的客户后，点击“定位”就会定位到目前客户资料 .\ 3.全选后，点击群发功能就会自动翻开群发模式，进行发送邮件联系人查问：使用联系人来进行查找客户，功能如客户查问同样公共客户池：把熟睡客户变成活动客户 1.把业务员不要追踪的客户放到池中供全企业其余业务员选择。 户-右键-放入公共客户池）  （选中想要放入的客 2.经理获得的名片由业务员录入达成后，  直接放入公共客户池，  由业务员自主选择想 要追踪的客户 3.自己放入的客户是查察不到的，必需选在翻开公共客户池，在上方有个选项自己放入公共池的客户打钩，才能够查察到  -查察 4.软件中间有个自动条件  如果潜在客户在一定的时间段内，未与客户发生任何的联 系如邮件，电话等操作，自己所拥有的客户就会自动转移到公共池中间（客户潜在客户自动转移到公共池客户-设置条件-启用）  -设置- 刷新：创立达成客户刷新下，更新自己创立达成的客户数目 统计：统计客户的信息，并直观地用图形表示 制表：选中要预览的客户，能够ctrl+a进行全选，然后选择制表， 左侧选中操作员，在右侧就能够查察到这就创立的客户总数，点击总数，下方就会显 示有关信息；选中文件夹种类，在右侧会显示客户有关信息； 配置：在左下侧，根据自己想要显示的情况，调整客户资料在左侧的显示效果，树构造显 示是大类，显示设置是大类里面的小类。 邮件 接收：默认接收绑定的所有邮件，下拉箭头能够选择你想要接收的单个邮箱邮件新建：默认新建单封邮件 1.文件下面有个调入上次未保留文件，每隔一定的时间编写的内容就会自动保留到本地(设置-个性设置-撰写-自动保留正文到本地挂钩) 2.查察下面有发送人框、抄送人狂、暗送人框、内部转发框、备注 3.选项下面html格式、纯文本格式、答复转发竖线、答复转发加前缀时判断、智能提示插入附件(发送时没附件时提示)、无主题时提示（发送时没主题提示） 4.插入附件三种方式，直接点附件插入、桌面安装拖拉进来、或许复制粘贴进软件 5.html格式中末尾有拼写检查功能 群发邮件时点击下拉箭头 6.左侧点击选择地点，翻开查问界面，履行下面操作 .\ 7.能够设置多个主题，降低被当作垃圾邮件办理，点击“主题设置” .\ 8.新建下方有优先级、需要回执、追踪、提醒功能能够勾选 答复：有答复、无原文答复、全部答复、全部无原文答复、全部带附件及默认设置。 转发：转发、群发转发、内部转发 重复：已发的邮件进行第二次发送 删除：删除选中的邮件；ctrl+a进行全选-删除邮件 合并：选中一封邮件，点击合并是对一封进行合并的； 合并全部下拉箭头，合并全部，会对所在的箱子里面的邮件进行整理，根据所创立的 客户信息和整理出来的邮件地点划等号时，点击合并，就会自动合并到相应的客户资料下面 查问