2023年污泥处理行业分析报告.doc

2023年污泥处理行业分析报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、行业市场规模：投资需求超过500亿元 PAGEREF Toc370023447 \h 3 1、污泥产量不断提升，处置压力巨大 PAGEREF Toc370023448 \h 3 2、项目推进项目缓慢，未来投资增速将加快 PAGEREF Toc370023449 \h 4 二、行业发展驱动因素：政策、技术、污水处理费 PAGEREF Toc370023450 \h 5 1、政策面：重水轻泥的偏向性问题正在改善 PAGEREF Toc370023451 \h 6 2、技术面：技术路线逐渐清晰，厌氧消化、焚烧等技术已趋于成熟 PAGEREF Toc370023452 \h 7 （1）厌氧消化+土地利用——正逐步克服水土不服 PAGEREF Toc370023453 \h 7 （2）好氧发酵+土地利用——走出认识误区 PAGEREF Toc370023454 \h 8 （3）干化+焚烧+灰渣填埋或建材利用——迎来阶段性增长 PAGEREF Toc370023455 \h 9 （4）深度脱水+填埋——目前的主流，但没有未来 PAGEREF Toc370023456 \h 11 3、污水处理费的提升，将根本性的解决行业问题 PAGEREF Toc370023457 \h 13 三、行业主要公司简况 PAGEREF Toc370023458 \h 13 1、兴源过滤 PAGEREF Toc370023459 \h 14 2、巴安水务 PAGEREF Toc370023460 \h 15 3、天津机科环保科技 PAGEREF Toc370023461 \h 16 4、天通新环境技术 PAGEREF Toc370023462 \h 17 5、无锡国联环保科技 PAGEREF Toc370023463 \h 18 一、行业市场规模：投资需求超过500亿元 1、污泥产量不断提升，处置压力巨大 市政污泥是市政污水处理后的副产物，主要来源于初次沉淀池、二次沉淀池，含水量高达99%。经过充分压滤后，含水量仍高达80%，处理难度较大。同时，污泥的产量也非常庞大。根据城建部数据推算，每处理1 万吨污水可产生污泥180 吨（含水量99%），通过压滤后产生的含水量80%的污泥仍有9 吨之重。 根据《“十四五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》数据，目前我国污水处理能力为12,476 万吨/日，到2023 年，这个数字将增长到17,045 万吨/日，同时全国污水处理设备的平均运行负荷率在84%左右。因此，到2023 年，我国污泥产量将达到12.8 万吨/日（含水80%），干泥产量934 万吨/年。 2、项目推进项目缓慢，未来投资增速将加快 根据城乡建设部数据，到2023 年底，我国污泥无害化处置率在25%左右，处置能力只有130 吨/年（干泥）。同时，?十四五?规划要求，到2023 年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%，其他设市城市达到70%，县城及重点镇达到30%，新增污泥处理处置规模518 万吨/年（干泥），合算成80%含水率污泥的量为7.1 万吨/日。 不过，十四五规划下的污泥行业，并未立即进入快速上升期，仍处于发展初级阶段。到2023 年底，?十四五?规划的污泥处置设施建设规模只完成了26.9%，且大部分项目均为试点项目，很多都不能很好的运营，预计?十四五?目标无法完成是大概率事件。由于技术路线的不成熟、运行成本高等原因，行业发展仍处最初级阶段。 我们认为随着政策面?重水轻泥?的长期偏向性问题的逐渐改善，政策倾斜下污水处理费用的逐渐提高，污泥产量的不断攀升以及技术的趋于成熟，未来几年污泥行业的发展速度将逐渐增快。我们预计行业问题将在未来几年逐渐弱化，这一点我们将下文详细阐述。 我们预计，污泥行业将逐渐进入快速成长期，总投资规模将超过500 亿元。 二、行业发展驱动因素：政策、技术、污水处理费 近年来，相比污水处理，污泥处理处置虽然相对?冷清?，但在相关政策的陆续出台，主要技术路线逐步明确，水价的上调以及执法力度的趋严的背景下，产业环境正在改善，污泥处理处置行业正逐步走向正轨。 1、政策面：重水轻泥的偏向性问题正在改善 政策面的?重水轻泥?的长期偏向是促使污泥行业发展远远滞后于水处理的最主要原因。不过在?十四五?，污泥处置行业政策面的尴尬处境正在改善。目前，我国已经基本建立了较为完善的污泥处理处置技术政策、技术指南和标准规范，明确规定了污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化，鼓励回收和利用污泥中的能源和