2022年化学制药行业全景速览.docx

2022年化学制药行业全景速览  一、产业链：下游行业需求量大，进而促进化学制药行业不断向前发展 目前，化学制药行业最大的应用领域是医疗行业，医疗卫生机构数量的增长将为化学制药行业提供更广阔的发展空间，从医疗卫生机构数量来看， 从2017年的99.5万个增加到2021年的103.1万个。其次，从实体药店和线上药店来看，线上线下药店市场规模的提升，进一步促进化学药品行业的 发展，为化学制药行业提供了广阔的发展空间，根据数据显示，在2017-2021年间，中国线上药店市场规模从2017年的3723亿元增加到2021年的 4696亿元，线上药店市场规模从2017年的470亿元增加到2021年的1720亿元。 二、发展现状：新药注册申请量不断增加，行业发展前景广阔 近年来，随着我国经济社会快速发展，人口老龄化程度和疾病发病率不断提升，卫生医疗费用稳定增长，也推动了我国化药市场的需求，对化学制 药行业发展起到一定的促进作用。目前，化学制药行业主要细分为化学原料药和化学制剂两个方面，据统计，在2021年，化学药品原料产量达到了 316.88万吨，同比增长了8.56%，在2022年1- 11月，其产量达到了318.8万吨，同比增长14.50%；中国化学药品制剂也从2018年的3843亿元增加到 2021年的4265亿元。在新药注册申请量方面，新药注册申请量的不断增加，将会导致市场竞争加剧，促使化学制药行业加大创新力度，对化学制药 行业创新发展起到一定的促进作用。 三、企业格局：企业营收逐渐增长，研发投入再创新高 天宇股份是一家专业从事研发、生产和销售中间体、原料药及制剂业务的医药制造企业。在2017-2021年间，天宇股份的总营业收入呈上升趋势， 2021年，总营业收入为25.45亿元，较2020年营业收入下降0.42亿元，基本保持稳定状态。作为国内最具竞争优势的沙坦类药物原料药及中间体的 主要供应商之一，持续专注于化学原料药及其关键中间体的合成工艺研究、专利申请及规模化生产，其研发投入力度不断增长。振东制药的营业收 入上浮趋势明显，到2021年，其营业收入为50.94亿元，较2020年营业收入增长了5.07个百分点，在2022年前三季度，振东制药的营业收入为27.99 亿元。为了更好的实现原料药、仿制药和脂质体平台制剂自主研发，在2018-2021年间，企业研发投入整体呈现增长状态。 四、发展趋势：国产创新药不断发展，原料药与制剂一体化已成为行业发展趋势 近年来，随着技术进步、政策支持力度加大以及资本市场的活跃，国产医药创新正步入由量的增长向质的提升的跃升期，但是其创新能力不足，市 场回报率较低，因此，该行业需要不断增强创新能力，相关企业须加强研发投入力度，通过完善激励机制，提高企业自主研发的积极性，同时也要 优化人才培养机制，培育新型复合型人才等等，进一步促进国产创新药和高端制剂的发展。在带量采购背景下，部分化学原料药企业瞄准制剂利润 空间，快速切入下游制剂市场实现“原料药+制剂”一体化，凭借成本优势抢占市场份额，从而具备更强的竞争壁垒。原料药及制剂一体化已经成为行 业发展的主流趋势。 关键词：化学制药、市场规模、研发投入、发展趋势 一、产业链：下游行业需求量大，进而促进化学制药行业不断向前发展 化学制药是指化学药品的生产过程 ， 由原料药生产和药物制剂生产两部分组成 ，原料药是药品生产的物质基础 ，但必须加工制成适合于服用的药物 制剂 ，才成为药品。从产业链来看 ，化学制药的上游主要包括基础化工原料、 医药中间体、药用辅料、制药设备、 医用包装材料、 医药研发服务； 中游环节主要细分为化学原料药和化学制剂两个方面； 其下游行业主要是指化学药品的应用场所 ，包括医疗机构、健康服务机构、药店、 电商平 台、商超等等，最终流向患者人群。 所谓医药中间体，实际上是一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品。作为化学制药的上游行业，化学制品的发展极大的影响医药 中间体的发展，据统计，在2017年，我国医药中间体产量为1294万吨，到了2018年，由于化学制药行业对环境的污染程度较高，国家开始征收环境 保护税，受此影响，医药中间体产量以20.25%的速度下降，降至1032万吨，在此之后，中国医药中间体产量基本保持平稳的状态，预计在2022年， 中国医药中间体产量将达到1029万吨。 目前，化学制药行业最大的应用领域是医疗行业，医疗卫生机构数量的增长将为化学制药行业提供更广阔的发展空间，从医疗卫生机构数量来看， 从2017年的99.5万个增加到2021年的103.1万个。在医院药品市场方面，随着集采常态化、疫情等多重因素影响，化学药品在医院药品市场中的占 比呈现下降趋势，化学药品的占比明显大于生物制品和中成药的比重，