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2022年全球及碱性锌锰电池行业现状及趋势分析 一、锌锰电池综述 锌锰电池是以二氧化锰为正极，锌为负极，进行氧化还原反应产生电流的一次电池，广泛应用于各种生活场景，常见型号有5号电池和7号电池。与其他一次电池相比，锌锰电池具有高功率、放电性能好、电池容量高、储存寿命长等优势。根据电解液和电极结构不同，锌锰电池可分为碳性锌锰电池和碱性锌锰电池。 碳性与碱性锌锰电池性能对比情况 二、锌锰电池产业链 从锌锰电池产业链来看，上游是原材料，主要包括锰粉、锌粉、锌筒、碳棒、钢壳、铜针等；中游包括碱性锌锰电池及碳性锌锰电池生产制造；产业链下游是电动玩具、家用电器、智能家居、家用医疗设备、户外电子设备等应用领域。 锌锰电池产业链 2、中国 从产业链上游原材料来看，锌锰电池主要原材料是部分有色金属(铜、锌)加工而来。据统计，2021年我国有色金属行业克服疫情反复不利的影响，把握国内和国际市场复苏机遇，持续深化供给侧结构性改革，保障产业链供应链有效供给，加快推进传统产业智能化、绿色化、高端化，行业运行整体平稳。2021年产量达到6454.3万吨，同比增长5.4%，截至2022年1-11月产量累计达到6180.8万吨，同比增长4.2%。 2015-2022年中国十种有色金属产量及增速情况 三、锌锰电池行业现状分析 1、全球 从全球碱锰电池市场规模来看，据统计，受新冠疫情影响，2020-2021年碱锰电池进出口数量减少，市场规模增长受阻，2021年全球碱锰电池市场规模为77.6亿美元，同比增长1.3%。随疫情影响逐渐减弱，全球碱锰电池市场规模增速将恢复至正常水平，预计2028年全球碱锰电池市场规模将达108.6亿美元，2021-2028年复合增长率达4.9%。 2020-2028年全球碱性锌锰电池市场规模及增速情况 锌锰电池行业竞争格局情况 随着中国锌锰行业发展，国际知名品牌企业受当地劳动力、原材料成本高影响，逐渐退出生产环节，中国已成为全球最大的锌锰电池生产基地。锌锰电池、锂原电池、蓄电池均属于原电池，据统计，2021年中国原电池及电池组产量达411.2亿只，同比增长0.7%，预计2024年中国原电池及原电池组产量将突破420亿只。 2016-2021年中国原电池及原电池组产量及增速情况 从进出口方面来看，我国碱锰电池以出口为主。据中国化学与物理电源行业协会数据，2021年中国出口碱性锌锰电池145.1亿只，同比增长10.2%，出口额超13亿美元，同比增长9.4%。 2016-2021年中国碱性锌锰电池出口数量情况统计 四、锌锰电池行业竞争格局 锌锰电池行业已形成相对成熟稳定的竞争格局，国际品牌主要在美国和日本，国内企业主要做贴牌代工。从全球范围看，中国已成为全球最大的锌锰电池生产基地，其次是美国和日本，美国三大电池品牌金霸王、劲量、雷诺威在发达地区的中高端市场占据大量份额；日本主要电池厂商为松下、富士和东芝，产品主要供应日本和东南亚地区，在欧洲和北美也广泛销售。国内市场中，南孚电池主要以自有品牌占据重要地位，市场份额高达80%+，宁波中银、长虹能源、野马电池、浙江恒威和力王股份等企业为国际品牌的贴牌制造商，产品以出口为主，其余技术落后的中小企业主要在碳性电池市场进行竞争。 2016-2021年全球及中国玩具行业市场规模情况 国内生产商以OEM模式为主，头部企业具有一定领先地位。据统计，2020H1，国内主要贴牌生产商长虹能源、力王股份、野马电池、浙江恒威OEM模式营收占比分别为95.05%、72.43%、91.02%、100%，自有品牌营收占比均较低。2021年长虹能源碱性锌锰电池产品营收为12.48亿元，在行业中占比约为20%，仅次于品牌制造商亚锦科技52%；对比野马电池、浙江恒威、力王股份的17%、7%、4%，在贴牌生产商中位居第一，具有领先的竞争地位。 2021年中国碱性锌锰电池行业市场竞争格局(按营收) 注：仅选取行业内主要企业营收作对比，不代表整体行业竞争格局情况。 五、锌锰电池行业未来发展趋势 1、相较于碳性锌锰电池，碱性锌锰电池的反极式电极结构增大了电池正负极间的相对面积，使得碱锰电池的电池容量和放电时间是同型号碳锰电池的3-7倍；在工作温度方面，碱锰电池较耐低温，更适用于大电流放电和工作电压较稳定的场景；此外，碱锰电池无汞、无镉、无铅，绿色环保，不会对环境构成重金属污染。2021年，中国出口的碱性锌锰电池、碳性锌锰电池分别为145.05/144.99亿只，锌锰电池出口结构中碱性锌锰电池比例持续增加，未来碳锰电池将逐渐被碱锰电池替代。 2、电动玩具市场温和增长，锌锰电池需求稳定。玩具根据动力不同分为非动力玩具和电动玩具，其中电动玩具由于具有运动和可控制等功能，深受广大儿童的喜爱。据PND数据，2021年全球玩具市场销售额达1042亿