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2022年汽车高压线束行业分析 一、概述 1、简介 汽车线束是汽车电路的网络主体，类似汽车的神经网络，为整车中不可缺失的系统级零部件。主要用于连接汽车的蓄电池、分电盒、执行器、控制器、传感器等部件，为整车电器电子部件提供电能、信号传输，并为控制回路提供基础连接，使之实现所有的电器功能。高压线束是汽车线束的一种，其电压在300V及以上，主要用于新能源车辆的驱动电力传输。 2、分类 根据用途的不同，高压线束主要可分为动力电池高压线束、电机控制器高压线束、快充线束、慢充线束、高压附件线束。 高压线束的分类 3、特点 高压线束由于其运行特殊性，对线缆要求较高，具有高电压、高密封、高耐热、抗干扰、高耐久等特点。 高压线束的主要特点及相关介绍 二、产业链分析 1、产业链 高压线束行业产业链上游为原材料环节，主要包括铜材、橡胶、塑料、电线线材等；中游为高压线束生产供应环节；下游主要以国内外汽车整车制造商为主，部分零部件配套供应商为辅。整车厂商在价格博弈中拥有较强的谈判能力；零部件配套供应商主要为与整车制造商上期合作的一级供应商。 高压线束行业产业链示意图 2、上游端分析 我国铜工业经过多年的发展，产业已经逐渐成熟，行业也逐渐步入平稳阶段。2016-2018年期间，由于我国铜材行业产业结构调整，去产能进程稳步推进，使得我国铜材产量逐渐下降。随着产业结构调整接近尾声，加上市场需求的刺激，2019-2022年期间我国铜材产量稳步增加，为高压线束行业的发展提供了充足的原料保障。据资料显示，2022年我国铜材产量为2286.5万吨，同比增长7.7%。 2015-2022年中国铜材产量及增速情况 三、行业现状 1、汽车线束 2021年中国汽车高压线束市场结构分布情况 从汽车线束行业整体市场来看，2017-2020年期间，受我国汽车行业景气度下行影响，行业市场规模持续下降。2021年在新能源汽车强势崛起的带动下，我国汽车产业开始回暖，行业市场规模也有所回升。据资料显示2021年我国汽车线束行业市场规模约为707.3亿元，同比增长12.7%。预计2022年行业规模将增长至814.6亿元。 2016-2022年中国汽车线束行业市场规模情况 2、高压线束 随着近年来新能源汽车产业的飞速发展，带动了高压线束市场需求的增长，我国高压线束行业市场规模也随之快速增。据资料显示，2021年我国汽车高压线束行业市场规模为88.6亿元，同比增长159.8%。预计2022年行业市场规模将增长至141.4亿元。 2016-2022年中国汽车高压线束行业市场规模情况 从行业市场结构来看，2021年我国汽车高压线束行业市场中，高压连接器和高压线缆市场占比最高，分别为48.08%和39.95%，充电插座市场占比为11.96%。 3、价值量情况 从单车价值量方面来看，传统燃油车主要搭载低压线束。在低档汽车、中档汽车、高档汽车线束平均价格分别为2500元、3500元以及5000元左右；而新能源车平均价格5000元左右，其中低压线束和高压线束价格分别为2500元左右。 汽车线束平均单车价值量情况 从细分产品价格情况来看，新能源汽车所需要的汽车线束主要包括低压线束和高压线束两大类，而高压线束产品主要包括高压连接器、高压电缆和充电插座三大类。其中高压连接器和高压电缆产品价值量相对较高。 新能源汽车用线束价格分产品价格情况 资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理 四、发展背景 1、政策 高压线束作为新能源汽车的关键零部件之一，其发展与新能源汽车行业息息相关。近年来，为了推动我国新能源汽车行业的发展，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持、鼓励新能源汽车产业的发展，高压线束行业也将大大受益其中。 中国新能源汽车行业部分相关政策一览表 2、社会 随着国家政策的大力扶持及市场需求的增长，近年来我国新能源汽车产业快速发展，行业销量快速增长，为高压线束行业的发展带来了庞大的需求市场。据资料显示，2022年我国新能源汽车销量达688.7万辆，同比增长95.6%。 2015-2022年中国新能源汽车销量及增速情况 资料来源：公司公报，华经产业研究院整理 五、竞争格局 1、市场格局 汽车线束传递车辆信号、动力，是汽车整车运行的关键零部件。整车制造商尤其是国际知名品牌通常实行高标准、严要求的供应商质量管理，所以供应商体系相对来说较为封闭。少数外资及合资汽车线束企业长时间占据了绝大部分的市场份额，形成了汽车线束行业寡头竞争的局面，主要以德国的莱尼、德科斯米尔、科络普，日本的矢崎、住友电气、古河、藤仓以及美国的李尔、安波福等知名汽车零部件企业及其合资厂商为代表。就国内市场而言，大型自主品牌车厂大多拥有稳定配套生产的本土线束厂。随着自主品牌崛起，国内也涌现了一批如沪光股份、上海金亭、河南天海等自主线束企业。