中国数字娱乐产业发展报告.docx

? ? ? ? ? 2014中国数字娱乐产业发展报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2014年，两岸数字内容产业规模再创新高，多媒体技术、数字电视技术、人机交互技术等正在丰富着数字娱乐产业新的内涵，终端设备制造商逐渐向数字娱乐服务商转变，媒体融合成为产业热点。 一 大陆数字娱乐产业业态综述 过去的2014年，大陆更加注重发展数字出版、互动新媒体、移动多媒体等新兴文化产业，促进网络游戏、动画动漫、数字音视频、网络艺术品等数字文化内容的消费。2014年8月18日，《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》的发布，以及《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》的出台，推动了数字娱乐产业向前进一步发展。 （一）数字影视 2015年2月3日中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第35次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2014年12月，大陆网络视频用户达4.33亿人，手机视频用户约3.13亿人，网络视频用户规模和使用率增速放缓，可以看出以前拉动网民规模增长的网络视频其作用有减弱趋势，而手机视频业今后将进入稳中上升的发展时期。 图1 2013～2014年大陆网络视频和手机视频用户规模 2014年网络视频行业呈现出比较显著的强强资本联合的趋势。阿里巴巴和云锋基金入股优酷土豆18.5%的股份，搜狐视频收购56网，小米和顺为资本注资18亿元到爱奇艺和优酷，迅雷在完成融资后于2014年6月在纳斯达克上市，呈现出资本大联合的态势。 内容制作方面，2014年热门综艺节目掀起了网络独播的热潮。爱奇艺PPS独播湖南卫视《爸爸去哪儿》第二季、《快乐大本营》、《百变大咖秀》、《天天向上》和《康熙来了》等节目；腾讯视频独播《中国好声音》第三季、《中国达人秀》第五季；PPTV独播以《非诚勿扰》为代表的江苏卫视所有综艺节目；乐视网独播《我是歌手》第二季；风行网独播《中国梦之声》第二季、《妈妈咪呀》等节目。因此，网台联动将会是今后发展的热点及趋势，门户视频网站将成为综艺节目的制作、运营、营销和宣传的平台。与此同时网络视频行业开始与电子商务、移动端支付等行业合作，将视频和购物场景相结合，让用户在观看视频的同时还可以实现网上购物，在文化、娱乐、商务和支付等方面实现规模协同效应。 （二）数字游戏 2014年，中国游戏市场用户数量约为5.17亿人，比2013年增长了4.4%，如图2所示。 图2 中国游戏用户规模 据第十一届中国游戏行业年会公布的数据，2014年中国整个游戏行业（包括网络游戏、手机游戏、网页游戏、家用游戏、单机游戏、掌机游戏等各个种类游戏）的生产经营总收入约为1520亿元。[1]实际销售收入约1144.8亿元，其中客户端网络游戏市场销售收入608.9亿元，市场占有率达到了53.19%；移动游戏市场销售收入274.9亿元，市场占有率为24.01%；网页游戏市场销售收入202.7亿元，市场占有率达17.71%；社交游戏市场销售收入57.8亿元，市场占有率为5.05%；单机游戏市场销售收入为0.5亿元，市场占有率为0.04%（见图3）。2014年自主研发、民族自主游戏产值726.6亿元，同比增长52.5%。 图3 2014大陆游戏行业生产经营现状 从游戏细分市场角度分析，游戏产品呈现出较为明显“三层式结构特征”：客户端网络游戏处于上层，呈现出高投入高产出，精品生存，数量上以少胜多；网页游戏处于中层，正在向精品化发展，数量减少，品质上升；移动游戏处于下层，处于抢占市场空白点，低投入产量高，游戏产品数量远远超过客户端网络游戏和网页游戏。 （三）数字动画 据《中国动漫产业发展报告（2014）》发布的数据，2014年大陆动漫产业在国家的重视与扶持之下，产值超过1000亿元，与2013年相比增长14.8%（见图4）。目前动漫企业有4600余家，通过认定的动漫企业累计达到587家，重点企业43家，从业人数近22万人，年产值在3000万元以上的规模动漫企业有24家，年产值超过1亿元的大型企业有13家。[2] 图4 2010～2014年中国动漫产业总产值变化趋势 2010～2014年，动漫衍生品的市场规模逐渐扩大，2014年动漫衍生品市场总规模达到316亿元（见图5）。 图5 2010～2014年中国动漫衍生品市场规模 从2014年数字动画、动漫产业发展的总体来看，呈现出三个较为突出的特点：第一，原创动漫图书产出较多，“全国图书零售观测系统”监测数据显示，2014年1～9月，原创图书输出码洋占比达到61.9%，远超过引进图书的码洋比重。第二，由于资金、技术、渠道等多方面支持，国产动画电影产业呈现持续上涨势头，2012年中国大陆上映国产动画电影23部；2013年为27部；2014年上映了28部，总票房为10.6亿元。第三