中国港口货物吞吐规模、港口格局、港口投资规模及沿海港口万吨级及以上泊位数趋势.docxVIP

? ? ? ? ? 中国港口货物吞吐规模、港口格局、港口投资规模及沿海港口万吨级及以上泊位数趋势 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 港口是我国企业从事跨国贸易的重要枢纽，自2001年我国加入WTO后，伴随国家经济体量和对外贸易规模的快速增长，港口货物吞吐规模稳定增长。到2010年后，我国GDP和进出口总额增速持续回落，港口货物吞吐规模虽然仍在增长，但是增速持续下行，到2015年大宗商品周期底部货物吞吐规模首次转为-12.69%，2016年后经济复苏货物吞吐规模有所恢复，到2018年规模已超过2014年峰值，但是增速处于5%附近的较低水平。货物吞吐结构方面，内河港口吞吐规模空间相对有限，截至2018年沿海港口吞吐量占比达约69.12%。 我国GDP及进出口增速趋势走弱 数据来源：公开资料整理 2002-2018年我国港口货物吞吐增速放缓 数据来源：公开资料整理 ? ? 2018年我国前十大港口货物吞吐规模合计59.32亿吨，在全部港口吞吐量中占比约44.45%，其中第一大港口宁波-舟山港吞吐量超10亿吨，集装箱吞吐量合计约14479万TEU（标箱）。我国前十大港口中有7个港口列全球前10名以内，其中宁波-舟山港、上海港、唐山港也是全球前3大港口，上海港集装箱吞吐量全球第一。 国内前十港口货物吞吐规模及其世界排名 数据来源：公开资料整理 ? ? 我国上游原材料和能源资源对进口严重依赖，从沿海港口的货物吞吐结构看，一直以来，除集装箱外的散杂货主要是煤炭、铁矿石、原油等能源或原料。2018年，煤炭、金属矿石、石油、矿建材料在沿海港口货物吞吐量中占比分别为18%、16%、10%、8%，是主要进口的散货品种。 2018沿海港口货物吞吐结构 数据来源：公开资料整理 ? ? 我国的港口建设资金主要来源于国家下拨资金、交通部专项资金、银行贷款、地方自筹、企事业单位自筹、外资引进、利用合资，它们在港口建设投资总额中所占比重如下图所示。我们可以发现，国家投资和交通部专项资金合计仅占总投资的8%，其余通过市场筹措的数额占了大于90%的比重。其中，银行贷款、地方自筹及企事业单位自筹是最主要的三种融资方式，所占比例达80%。 港口建设各个渠道投资占比 数据来源：公开资料整理 ? ? 一、港口格局 ? ? 沿海港口背靠经济腹地滨海城市形成，依照国家政策规划发展。全国沿海港口被划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体，要求形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等8个运输系统的布局，目前已基本成型。环渤海港口群主要包括河北、天津、山东沿海港口，长三角港口群主要包括江、浙、沪沿海港口和部分内河港口，东南沿海和珠三角港口群分别包括福建省和广东省沿海港口（不包括湛江港），西南沿海港口群包括广西、海南港口和广东的湛江港。 北方主要港区冰冻期情况 港口 冰冻期 大连港 冰冻期一般为1月初至3月初，约60多天，结冰厚度5-20毫米，对船舶航行泊靠无影响 营口港 鲅鱼圈所处辽东湾东部冰情较严重，冰冻期一般11月中至下年3月初一般11月中旬初见冰，终冰在翌年3月初，平均冰冻期95天、严重冰冻期68，封冻期间停止作业 唐山港 曹妃甸海域冰冻期一般为12月下旬至次年2月下旬，基本无固定冰，全年航道不封冻，正常情况不影响船舶航行泊靠 天津港 常年冰冻期3个月，1月中至2月中位盛冰期，一般不影响航行泊靠，也会出现封航情况 烟台港 一般年份无海冰出现，航行泊靠无影响 日照港 常年不冻港 锦州港 冰而不封，冰期多在12月至下年2月 数据来源：公开资料整理 ? ? 港口主要经营收益来自货物吞吐相关收费以及衍生的物流、贸易等相关产业，对经济腹地有严重依赖。港口腹地的产业结构和政策导向基本决定了港口吞吐的货种结构进而决定了高货值货种的比例，腹地的经济体量会影响域内港口货物吞吐规模和收入规模，腹地经济环境对港口经营稳定性有重要意义。 ? ? 区域港口整合涉及多方利益博弈，进展不一，但确是减少区域内众多港口恶性竞争的重要手段。由于各地区港口竞争格局、利益关系等方面差异，各区整合进展差异较大，沿海地区浙江、广西整合相对较快，宁波-舟山港早在2016年整合成为国内第一大港口，广西北部湾港务集团2018年后也逐渐接受划转一些区内内河港口公司、沿海港口整合此前已基本完成。2019年整合有较大进展的包括辽宁省、山东省等，其中辽宁省在2018年完成了营口港集团的债转股并引入了央企招商局集团整合成立辽宁港口集团，于2019年10月完成控制权变更登记，招商局对辽宁港口的盈利性提出更高要求；山东在2019年将省内口资源整合为渤海湾港、青岛港、日照港、烟台港4个集团，并拟全部转入整合平台山东省港口集团。进