证券行业统一通信陈述.pptVIP

服务人员功能实现陈述—多角色管理 第三十一页，共六十九页。 服务人员功能实现陈述—合规监控 第三十二页，共六十九页。 服务人员功能实现陈述—各类报表查询 第三十三页，共六十九页。 服务人员工作平台-----实时在线沟通 服务人员终端，展现公司内部组织架构及我的客户，支持建立2000用户以上的群组，支持对内或对外建立群组。支持常用部门及常用联系人设置。 支持自定义客户组，支持客户分类分级展示，支持对不同类型的客户进行客户分析或者进行针对性产品推介。 沟通方式支持文本会话，表情，截图编辑传输等。沟通对像可以是单人，多人，群组方式。在服务过程中还可邀请他人进入。在群组沟通方式中，可控制是否允许用户发言等。 第三十四页，共六十九页。 服务人员工作平台-----服务记录留痕 UcSTAR系统对所有的服务记录进行留痕，投资顾问有客户端的服务记录管理器，可查看本人的服务相关记录，同时，服务器端可定义留痕的对像，可以是部门、人员或者角色，并支持导出，对管理后台服务记录的查看，只有特殊账号才拥有查看权限。 第三十五页，共六十九页。 客户端功能实现陈述—历史交流记录查询 第三十六页，共六十九页。 目录 系统总体设计方案陈述 UcSTAR系统融合方案 互动交流及消息中心设计方案陈述 系统实施方案 擎旗公司简介及优势 第三十七页，共六十九页。 管理平台融合—数据整合 Adapter程序 文档型 数据库 目录服务 关系型 数据库 IBM DB2、IBM UDB、Oracle、SQL Server、SyBase、Informix Lotus Notes的Domino 标准LDAP或微软AD UcSTAR 系统 UcSTAR可为客户定制各类Adapter程序，将投顾平台等应用系统中的数据库同步共享过来，实现组织架构同步等功能。 第三十八页，共六十九页。 数据源 服务人员功能实现陈述—客户分级管理 第三十九页，共六十九页。 客户端融合方案 支持COM组件方式，ActiveX(OCX方式和DLL方式)接口。不管投资顾问工作平台基于B/S还是C/S，均可灵活集成UcSTAR功能。 如下图是投顾工作平台集成UcSTAR功能的展示效果 第四十页，共六十九页。 华西证券资讯+IM界面展示 第四十一页，共六十九页。 与同花顺整合 第四十二页，共六十九页。 与金证整合 第四十三页，共六十九页。 服务人员工作平台-----消息提醒及资讯推送 UcSTAR提供统一的消息接口，当工作人员有工作任务安排时，自动弹屏提醒。并可附加链接，点击进可进入查看。 资讯提醒，当有新的资讯发布时，主动在相关客户桌面弹出汽泡提醒。 第四十四页，共六十九页。 目录 系统总体设计方案陈述 UcSTAR系统融合方案 互动交流及消息中心设计方案陈述 系统实施方案 擎旗公司简介及优势 第四十五页，共六十九页。 IM功能设计方案 IM会话功能 支持发送文本、图片、链接、文件等内容；需先经病毒扫描或技术上进行设置；访客在会话界面能发系统定义的简单表情，还可以灵活的设置会话窗口的字体。在会话窗口还支持截屏。 自动排队功能 客户点击服务人员后，如果服务人员处于忙状态，会给客户提示一个排队等待界面，当有服务人员空闲时， 客户自动按排队先后顺序进入聊天界面。 排队超时检测 当客户在排队时超时，系统将自动将排队访客断开，并提示客户通过其它途径与客服联系。 第四十六页，共六十九页。 IM功能设计方案 访客聊天界面定制 可以设置要宣传的相关信息，包括置文本、图片及链接。 支持自动应答（机器人功能） 当在登入规则中设置了相关类型的客户点击客服后进入自动服务，当客户进入聊天状态时，将进入自动服务，根据访客输入的关键字，系统自动回复客户。 留言功能 当服务人员不在线，客户可以给服务人员留言，服务人员上线后，自动提醒查看。 机器人与人工聊天状态互转 当客户与服务人赠进行聊天会话中，服务人员可以把客户托管给机器人，托管成功后，客户与机器人聊天；服务人员可以把客户取消托管，继续与工人会话。 第四十七页，共六十九页。 IM功能设计方案 共享桌面 客户点击“共享共面”后，座席可以看到客户桌面。如是客户本人发起，需要加入多重确认，以降低风险。 远程控制 客户与服务人员进行共享桌面后，访客点击“请求协助功能”后，才可完全控制客户桌面。 多方会话功能 客户与服务人员会话时，当服务人员不能及时解决问题时，可以邀请其它工作人员参与进来，进行多方会话。 文件传送功能 客户与客服务人员进行会中，客户可传输文件给访客服务人员，在线文件传输。 第四十八页，共六十九页。 服务管理功能设计 全面服务所有客户 营业部为所有客户指定默认的客户经理和投资