合众电子保单.pptxVIP

电子保单业务操作手册;一、电子保单的获取途径 二、外网投保流程 三、本卷须知及查询功能 四、电子保单的验证;; 客户可通过已注册过的用户名、电子邮箱登录，证件号码登录需要在客户自动效劳平台进行客户激活或 添加个人信息后才可使用此方式登录。 注：请投保人进行注册，确保信息的平安及享有保单网上效劳。; 新客户首次登录时需注册信息，同一 号码不得重复注册！;用户注册;对于未及时激活的客户，在登录页面输入信息后会弹出激活页面，输入激活码即可。; 新客户或未关联保单的老客户通过电子投保单进行投保时，请先完善个人信息，此信息在投保时将自动默认为投保人信息。;;;投保-业务员资料;二、外网投保;;投保-主险录入;;二、外网投保;投保-附加险录入;;投保-健康告知、财务告知; 客户投保时填写的联系 或回访 为 时，在数据提交前需要获取验证码，以校验 的有效性。; 信息填写完可以选择“暂存〞、“提交〞等按钮。“暂存〞指把信息保存起来，还可以修改；“预览〞指以PDF的形式查看投保单信息；“提交〞指将数据交付校验规那么、自核规那么进行校验，提交后数据不可修改。;二、外网投保;支付成功后的页面提示;;二、外网投保;投保单查询; 外网提交的投保数据未通过外包校验规那么、自核规那么的进入核心系统后可以直接操作。;;