营销人员考核表单.docxVIP

精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 人事考核表（营销人员） 职 称 部 科 组 姓 名 分类 评 价 内 容 满分 1次 2次 调整 决定 工作态度 1 能全心全意的工作，且能成为其他职员的模范 10 2 细心地达成任务 5 3 做事敏捷、效率高 5 4 具备商品知识，能应付顾客上的需求 5 5 不倦怠、且正确地向上司报告 5 基础能力 6 精通职务内容，具备处理事务的能力 5 7 掌握职务上的要点 5 8 正确掌握上司的指示，并正确的转达 5 9 严守报告、联络、协商的规则 5 10 在既定的时间内完成工作 5 业务熟练程度 11 能掌握工作的前提，并有效的进行 5 12 能随机应变 10 13 有价值概念，且能创造新的价值概念 5 14 善于与顾客交涉，且说服力强 5 15 善于与顾客交际应酬，且不浪费 5 责任感 16 树立目标，并朝目标前进 5 17 有信念，并能坚持 10 18 有开拓新业务的热心 10 19 预测过失的可能性，并想出预防的对策 5 协调性 20 做事冷静，绝不感情用事 5 21 与他人协调的同时，也朝自己的目标前进 5 22 在工作上乐于帮助同事 5 23 尽心尽力地服从与自己意见相左的决定 10 24 有卓越的交涉与说服能力，且不树立敌人 5 自我启发 25 以市场的动向树立营业目标 10 26 有进取心、决断力 10 27 积极地革新、改革 5 28 即使是自己份外的事，也能企划或提出提案 10 29 热衷于吸收新情报或知识 10 30 以长期的展望制定目标或计划，并付诸实行 10 评价分数合计 200 精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 东莞证券渠道营销人员客户登记、考核统计 与薪酬发放流程 为鼓励和规范渠道营销人员开发市场、引进增量客户，并准确作好渠道营销人员的绩效考核及薪酬发放工作，特制定本流程。 一、客户登记 （一）、渠道营销人员拓展新客户可根据网点实际情况实行当日或预约登记制度。 （二）、 渠道营销人员通过如下3种不同方式开发的客户须按照不同的方式进行确认登记，严格防止徇私舞弊的情况发生。 1、直接在银行网点为客户办理开户手续的： 渠道营销人员将收齐的客户资料整理汇总后当天带回营业网点交给网点交易管理部人员，交易管理部人员在确认收到的资料完整且成功开户后，按照附表1《XX渠道营销人员客户拓展信息登记表》进行登记。 2、直接带客户或让客户本人到营业网点办理开户手续的： 此种情况需要提前确认，防止与网点自然增量客户产生重叠。处理办法为：渠道营销人员须提前12小时先在OA系统或其他可留痕的渠道提前把客户信息（客户姓名、照片、身份证号码、联系电话）发到网点后台交易部人员。待客户开户成功后，核对客户的实际开户时间、客户资料和OA系统中的预约时间是否存在矛盾，交易管理部人员在核对无误且客户资料回收齐全后按照附表1《XX渠道营销人员客户拓展信息登记表》。 3、在银行网点预收客户填好的开户资料后带回营业网点办理开户手续，办好后将资料返还给客户的： 此种情况渠道营销人员将回收齐客户的资料后交给网点交易管理部人员，交易管理部人员在确认回到的资料完整且成功开户后，按照附表1《XX渠道营销人员客户拓展信息登记表》。 上述3种开户手续，均以营业网点收齐客户开户资料才算将该渠道营销售人员开发的该客户开户成功。交易管理部人员再将统计确认好的附表1《XX渠道营销人员客户拓展信息登记表》交客户服务部人员。 （三）、客户服务部人员，根据照附表1《XX渠道营销人员客户拓展信息登记表》做回访确认，确认形式包括但不限于：电话回访、登门拜访、系统历史信息核查等方式。在核实该客户为该渠道人员所开发无误后签名确认。以下几种情况不得计入该渠道营销售人员名下： 1、该客户是公司以前存量客户开户后又销户，半年内又开户的； 2、该客户的引进导致渠道营销人员之间产生纠纷且无法调和的； 3、未履收集齐客户开户资料、或客户开户资料不完整不规范、虚假的； 4、经过客户服务部人员回访后，客户主动提出异议的； 5、其他经认定不应计入渠道营销人员增量的情况。 （四）客户服务部人员在确认客户符合上述拓展条件，签字确认后在CRM系统中录入客户资料并计入该客户经理名下。 二、考核统计与薪酬发放 （一）每月第一周，网点市场部人员先在CRM系统中统计渠道营销售人员的 eq \o\ac(○,1)有效开户数、 eq \o\ac(○,2)月均市值增长量、 eq \o\ac(○,3)日均市值保有量、 eq \o\ac(○,4)成交量、 eq \o\ac(○,5)佣金各指标得出定量考核系数，并且根据本月绩效情况对该渠道营销人员进行相应的转正、晋升、降级、解聘处理；然后再根据道营销售人员的月度表现及合规情况得出定性考核系数