2023年第一季度中国上市银行业绩分析.docxVIP

固本培元，展骐骥之跃 2023年第一季度中国上市银行业绩分析 本期编写团队包括： 本期编写团队包括： 主编： 陈文峰 副主编： 陈佳 吕正 编写团队成员： 陈冰韵 陈敏 邓亮 李富强 罗佩珊 漆睿芬（按姓氏拼音首字母顺序排列） 专家委员会： 张立钧 何淑贞 朱宇 叶少宽 “欢迎阅读《2023年第一季度中国上市银行业 “ 本期分析的42家银行，约占中国商业银行总资产的79.09%和净利润的87.26%。具体分为三大类： 2023年第一季度，全球复苏道路坎坷不平，中国经济呈现企稳回升态势。金融改革深化发展，金融监管框架重塑。银行业资产稳步增长，盈利能力 大型 商业银行 （6家） 股份制 商业银行 （9家） 城市商业银行及农村商业银行 （27家） 工商银行 建设银行 农业银行 招商银行兴业银行浦发银行中信银行民生银行 北京银行江苏银行上海银行宁波银行南京银行杭州银行成都银行长沙银行重庆银行贵阳银行郑州银行苏州银行青岛银行齐鲁银行 中国银行 邮储银行 交通银行 光大银行平安银行华夏银行浙商银行 兰州银行 西安银行 厦门银行 重庆农商行上海农商行青岛农商行常熟农商行紫金农商行无锡农商行 张家港农商行苏州农商行 瑞丰农商行 江阴农商行 承压。 本期报告分析了42家A股和/或H股上市银行（详情见左侧的列表）2023年第一季度业绩情况。 除了特殊说明外，本刊列示的银行均按照其截至2023年3月31日未经审计的资产规模排列，往期数据均为同口径对比。除特殊注明，所有信息均来自公开信息披露，涉及金额的货币单位为人民币（比例除外）。 想要获取更多信息或与我们探讨中国银行业的发展，欢迎联系您在普华永道的日常业务联系人，或本报告附录中列明的普华永道金融业服务专业团队。 目录 目录 10 10 一、经营表现 05 综述与展望 净利润增速持续放缓，拨备前利润下降 盈利能力整体下降并出现分化 净利差、净息差持续收窄 营收增速明显回落，挑战加剧 16二、资产组合 16 二、资产组合 总资产增速显著，资产结构稳定 优化金融供给，赋能实体经济 拨贷比下降，拨备覆盖率持续上升 不良率整体下降，关注风险分类新规影响 23 23 三、负债及理财业务 负债规模稳步增长 存款持续增长，存款利率逐步下调 理财全面完成净值化转型，封闭式固收类产品环比创新高 27 27 四、资本管理 资本充足率稳中有降 资本募集规模下降，二级资本债仍为主要渠道 资本新规分档监管，资本管理要求全面升级 综述与展望 综述与展望 2023年第一季度 2023年第一季度中国上市银行业绩分析 6 6 2023年第一季度中国上市银行业绩分析 2023年一季度，我国国内生产总值（GDP）同比增长4.5%，其中固定资产投资、社会消费品零售总额及货物进出口分别同比增长5.1%、5.8%和4.8%，呈现出企稳回升态势。全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.3%，较2022年一季度1.1%温和上升。国际货币基金组织（IMF）在4月发布的《世界经济展望》报告中指出，全球复苏道路坎坷不平，但中国经济在重新开放后正在强劲反弹，预计2023年中国经济增速为5.2%。 一季度，我国金融运行总体平稳，金融支持实体经济的力度明显增强。据中国人民银行数据显示，3月末，广义货币供应量（M2）同比增长12.7%，比上年末高0.9个百分点；一季度新增人民币贷款10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。 上市银行净利润与GDP及CPI变化趋势比较 18.70% 18.70% 7.68% 8.22% 5.69% 4.50% 6.30% 4.90% 4.74% 0% 4.80% 1.80% 1.10% 3.23% 1.30% -6.90% 2019 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2022 Q1 2023 Q1 GDP增速 上市银行净利润增速 CPI 注：增长率计算已扣除各期未披露数据影响 数据来源：国家统计局，上市银行报告 2023年第一季度 2023年第一季度中国上市银行业绩分析 7 2023年第一季度中国上市银行业绩分析 7 中共中央、国务院于2023年3月16日发布《党和国家机构改革方案》，决定组建中央金融委员会，不再保留国务院金融稳定发展委员会及其办事机构，以加强党中央对金融工作的集中统一领导；在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金融监督管理总局，作为国务院直属机构，统一负责除证券业之外的金融业监管。方案同时提出，要深化地方金融监管体制改革。 国家金融监管格局的重大调整凸显出提升金融体系效率、强化系统性金融风险防范和化解能力的重要性和紧迫性。本次金融监管框架改革充分考虑了我国过去一段时间的金融业发展历程、当前金融业发展现状及未来深化改革的需要，聚焦中国式现代化建设全过程，全面强化机构监管、行为监管、功能监