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人 1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次非公开 完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开 引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开 的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者 任何疑问，应咨询自己的 经纪人、 、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表 机关对于本次非公开 相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开 相关事项的生效和完 成尚待取得有关 机关的批准或核准。 特别提示 1、本次非公开 的相关事项已经公司第二届董事会第十二次会议审 议通过。 2 、本次 为面向特定对象的非公开 ， 对象已经与公司签署了附 条件生效的 合同，其中 麦趣尔 公司 数量为 9,070,936股， 聚和盛投资 数量为1,533,742股， 房地 产开发 数量为1,533,742股， 达美投资 数量为 1,000,000股，德融资本管理 数量为766,871股， 数量为 1,000,000股， 数量为383,435股， 数量为383,435股， 对 象不超过10家。本次 后，本公司的控股股东不会发生变化。 3、本次非公开 数量为15,672,161股。本次募 金净额不超过募集 投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹 解决。 本次非公开 的定价基准日为本次非公开 的董事会决议公 告日（ 年 月 日）， 价格为定价基准日前二十个 日公司 均价的百分之九十，即26.19元/股。 ，公司发生派息事项，以2014 年3月31 日的公司总股本9,160万股为基数，向全体股东每10股派发现 1.19 元（含税），本次 价格相应调整为26.08元/股。 具体 数量将提请股东大会 公司董事会与保荐机构（主承销商）根据 对象申购报价的情况协商确定。 若公司 在定价基准日至 期首日发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项，本次 底价与 数量将作相应调整。 4 、 麦趣尔 公司、 聚和盛投资 、 房地产开发 、 达美投资 、德融资本管理 、 、 和 的本次非公开 的 自 结束之日起三十六个月内不 得转让。 5、公司利润分配政策： （1）股利分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分 配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 （2）公司采取现金、 、现金和 相结合或者法律允许的其他方式分 配股利。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，每年以现金形式分配的利润 不少于当年实现的可供分配利润的20% 。公司可以根据 状况及 需求情况 进行中期现金分红。 公司主要采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现 ，在依法