KPI分析与绩效管理.pptxVIP

第1页/共82页KPI分析与绩效管理第2页/共82页案例:航帆部2008年1—6月业绩状况如下：　 一月 二月 三月 四月 五月 六月在册人力 35人 40人 50人 50人 48人 40人标准保费 12万 10万 12万 14万 10万 10万出单人数 18人 21人 20人 22人 18人 20人新单件数 63件 55件 55件 78件 58件 57件出勤率 56%60%58%63%60%59%第3页/共82页请你思考： 1、航帆部的问题是什么？ 2、航帆部问题的改进措施？第4页/共82页运用KPI指标解决问题 第5页/共82页前 言 KPI管理系统是借鉴国外先进的经营管理经验，针对寿险公司的实际情况而建立的一套包括经营业绩、关键指标、内部经营流程和学习与成长等评价指标的管理系统。通过围绕KPI指标的分析、指导、评估和考核，帮助营业单位建立以内涵价值最大化为导向的经营理念，贯彻执行公司经营战略，加强基础建设，加强核心技能培养，不断改善短期经营绩效，逐步建立长期竞争优势。 -5第6页/共82页KPI 是什么？引导公司长期、持续地创造价值并能够衡量公司长期竞争能力的关键指标体系；制订正确的战略决策，并将战略贯彻执行到位，是企业赢得市场竞争优势，持续稳定发展的关键。国寿已经逐步建立了一套符合市场环境和自身特点的抱负规划体系，在同业中居领先地位。 -6-第7页/共82页KPI 能干什么？主要作用在于反映业绩发展趋势、衡量核心技能强弱、检验基础工作质量和评估改革推广成效；应用于对各层级贯彻执行公司战略的分析、指导、评估和考核。 -7-第8页/共82页KPI 指标的根本意义：分析问题，解决问题！认同度意愿个性家庭拜访量条款能力活动率推销流程转介绍促成能力人均保费促成概率有效人均件数拜访量人均产能保费（FYP）个人组合件均保费新契约件数家庭组合增加高额保单战斗力人力维护清退实际完成FYp -8-第9页/共82页KPI 指标改善的意义： 提 高 增 员 率Eg1.拉升业绩拉升业绩提 高 组 织 活 动 率增加人气加强团队凝聚力Eg2.团队发展提高团队稳定性… …… … -9-第10页/共82页一、KPI指标介绍KPI 关键业绩指标管理系统是以关键业绩指标为工具，从业绩评价、分析与计划、汇报与指导等三方面实现规范运作，促进经营管理水平全面提升的一种管控体系。KEYPERFORMANCEINDICATOR第11页/共82页二、KPI指标定义 报告期内保单第一年度保费之 和。分为首年新契约保费与首 年续期保费两部分。 FYP=新契约保费+首年续期—当期全额退保保费 如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元 ， 则：1月份FYP=1000+50=1050万元 首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的 延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。 首年度保费（FYP）：第12页/共82页二、KPI指标定义 报告期相对于基期的FYP增长比率。 FYP增长率=（报告期FYP-基期FYP） /基期FYP 首年保费增长率=（首年保费-上年 保费）/上年保费FYP增长率： 例如：2月份完成FYP2000万元，3月完成FYP3000万元，则： 3月份FYP增长率=（3000-2000）/2000=50% 该指标用途有二：一是年初用于制定年度计划时的参考指标。上级公司多以次为依据对下级公司下达保费计划；二是年末用于比较当年首期保费与历年首年保费的增减情况。首年保费增长率又称“同比增长”。第13页/共82页二、KPI指标定义 报告期内FYP实际完成数与计划数的百分比。 FYP计划达成率=报告期实际完成FYP/报告期FYP计划FYP计划达成率： 例如：2月份FYP计划目标为2000万元，实际完成1900万元，则： 2月份FYP计划达成率=1900/2000=95% 该指标的主要用途：一是当考核各公司保费计划完成情况时作为考核指标；二是比较各公司之间计划执行情况时，作为比较指标；三是便于掌控全年计划的完成进度，保证年度计划的达成。第14页/共82页二、KPI指标定义 截止报告月的FYP年计划完成率。 FYP年计划进度=FYP累计完成数/FYP年度计划目标FYP年计划进度：例如：FYP年度计划目标8000万元，至7月底累计完成5600万元，则： 7月份FYP年计划进度=5600/8000=70%第15页/共82页二、KPI指标定义初年度佣金（FYC）： 业务人员销售保单于第一保单年度所支领的报酬。计算公式如下： FYC=首年度保费 ×首年度佣金率第