尽职调查工作记录.docVIP

1 公司业务调查 1-1 商业模式调查 编号：1-1(指引第七条) 商业模式调查 公司名称 艾艾精密工业输送系统 (上海)XXXX 调查日 期 2013.8.5—2013.12.5 调查事项 公司商业模式 调查方 法 访谈、查阅资料、分析、取得 公司书面说明 调查事项 的时点或 期间 2011.01.01-2013.09.30 调查有 关人员 调查地点 公司办公室 调查过程 及相关有 关内容 1、与公司高管交谈，了解公司关键资源； 2、查阅公司相关资料，包括公司各项相关流程、公司销售合约协 议等文件了解公司主要相关生产产品或相关服务； 3、实际走访公司有关机构部门，考察公司商业模式和各项相关流 程的实际状况，公司获得收入、利润和现金流的方法方式方法。 调查结论 1.公司主营业务为轻型输送带的研发、生产及销售。轻型输送带 作为自动化生产和输送设备的关键部件，广泛应用于铝型材加工、 纺织印染、食品加工、物流运送、农相关生产产品加工、消遣健身、 木材加工、电子制造、印刷包装等行业和领域。报告期内，公司主 营业务未发生变更。 2.公司专业从事轻型输送带的研发、生产及销售，通过多年的技术 研发和工艺完善，把握了轻型输送带核心技术和工艺，相关生产产 品具有性价比优势。针对不同行业的用户对轻型输送带提出的多样 化性能需求，公司研发设计出满足客户需要的相关生产产品，并通 过不断完善生产加工工艺，提高相关生产产品各项性能指标。同时， 公司研发团队结合国家环境爱护政策和高分子材料研发的最新进 展，通过供应更为环保的相关生产产品，削减轻型输送带用户生产 加工过程中对环境的污染或者相关污染物(比如塑化剂等)对人体 的损害。公司依托技术优势，不断提升新相关生产产品研发力量和 现有相关生产产品更新换代力量，相关生产产品性能和售后相关服 务得到了客户的认可，最终实现盈利。 其他应说 明的事项 无 附件 1-1-1访谈记录 1-1-2公司关于商业模式、选购模式、生产模式、销售模式的说明 1-2 行业状况调查 编号：1-2(指引第八条) 行业状况调查 公司名称 艾艾精密工业输送系统 (上海)XXXX 调查日 期 2013.8.5—2013.12.5 调查事项 公司所属行业状况及面 临的市场竞争状况 调查方 法 访谈、查阅相关资料、搜集行 业争辩报告及市场数据、分析 比较搜集的市场数据 调查事项 的时点或 期间 2011.01.01-2013.09.30 调查有 关人员 调查地点 公司会议室 调查过程 及相关有 关内容 1、通过与公司高管及相关有关人员访谈，询问公司所处行业的技 术水平及技术特点，分析行业的周期性，询问公司所属行业的市场 环境、市场容量、市场细分、市场化程度、进入壁垒、供求状况、 竞争状况等状况；询问行业内公司的主要竞争对手以及公司在行业 中的地位，询问行业的进入壁垒，存在的特定行业风险特征； 2、收集公司所处行业主管机构部门制定的进展规划、行业管控管 理方面的法律法规及规范性文件，了解公司所处行业的监管规定及 国家对行业进展的鼓舞政策； 3、查询行业争辩报告，搜集行业统计数据，分析推断行业的进展 前景及行业进展的有利和不利因素，推断公司所处行业的竞争格 局 。 调查结论 1.依据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修 订),公司所属行业为橡胶和塑料制品业(分类代码为C29),细分 行业为输送带行业。输送带行业依据掩盖层材质的不同， 一般可以 分为橡胶输送带和轻型输送带，前者的掩盖层主要接受各类改性的 自然?或合成橡胶，后者则接受各类高分子改性材料，主要包括经过 改性的PVC、PE、TPU、TPEE材料等，两者存在显著差异。 2.公司所处的轻型输送带行业未设立行业协会，亦不存在权威的 统计机构。依据《中国塑料》2010年第11期《我国新材料轻型输 送带的进呈现状与趋势》的测算，2009年我国新材料轻型输送带的 销售额约15亿元，目前，我国经济正处于转变经济增长模式和社 会消费模式的阶段，在实现低碳经济和产业结构调整的相关要求 下，伴随着我国经济的快速稳定进展，国民经济各行业必定带动新 材料轻型输送带行业的不断富强，该行业具有宽敞的市场前景，预 计到2014年，我国新材料轻型输送带的销售额能达到28亿元左右。 3.近年来，随着社会环保节能意识的不断提高，轻型输送带越来越 受到重视，并在很多行业中开头逐步替代橡胶输送带；由于轻型输 送带是大部分自动化生产流水线的必备部件，随着国内人力成本的 增加和自动化水平的提升，将来国内对轻型输送带的需求将持续增 长；上游高分子材料和材料改性技术的进展，材料的各项性能不断 取得突破并可以满足轻型输送带下游行业的各种特殊相关要求，也 使得轻型输送带的应用领域越来越广泛，推动了轻型输送