2023年商业健康险行业分析报告.doc

2023年商业健康险行业分析报告 2023年5月 目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u 一、美国健康险市场深度发展的驱动因素 4 1、美国商业健康保险类似于“强制保险” 5 2、医疗体制高度私有化，保险公司具有买方优势 6 3、政府给予投保健康险的企业、个人税收优惠 6 二、当前束缚中国健康险发展的因素 7 1、中国选择的是“大社保”制度安排 7 （1）社会医疗保险覆盖面不断扩大 7 （2）政府对商业保险公司的定位：参与基本医疗保险经办管理的服务者 8 2、健康险经营内外部环境的缺失 9 （1）缺乏国家税收政策支持 9 （2）与医疗服务机构的合作中处于劣势地位 10 （3）社会诚信体系缺失 10 三、从新农合看保险公司参与大病保险的实质 11 1、太保“江阴模式”：仅收取经办服务费 12 2、人保“太仓模式”：低价承保，勉强保本 12 四、商业健康险定位——“奢侈品”还是“日用品” 14 1、商业健康险在社保覆盖之外的生存空间 14 2、政府主导的大病保险与商业健康险价格对比 15 （1）大病医保项目的收费及保险责任 16 （2）商业健康险产品的收费及保险责任 16 3、商业健康险是 “类奢侈品”消费 17 4、将经办政府大病医保作为主业将是本末倒置 18 （1）市场普遍观点 18 （2）不同观点 19 （3）未来这类业务可能陷入生存困境 19 （4）可能影响真正有利于商业健康保险发展的法规政策出台 20 （5）商业健康保险的潜在市场可能得不到有效开发 20 五、谁能把握未来的商业健康险市场 20 1、目前来看健康险增长空间可能不大 20 2、看好中国平安对未来高端健康险市场的把握 22 （1）平安对健康险前瞻性的战略布局 23 （2）平安在健康险创新运营方面远远走在行业前列 23 六、风险因素 24 1、新业务持续增长乏力风险 24 2、资本市场下跌风险 24 一、美国健康险市场深度发展的驱动因素 我国寿险业还处于初级发展阶段，欧美等发达国家寿险业已有数百年历史，其发展历程中的经验和规律必将对我国寿险市场的发展有所启示。美国寿险保费占全球寿险市场的20%。 美国是世界上商业健康保险最发达的国家，健康险自1950 年以来保持快速增长，自1980 年以来，平均增速一直维持在6%以上，至2019 年，健康险保费已达1700 亿美元。 1、美国商业健康保险类似于“强制保险” 美国是发达国家中唯一没有提供“全民医保”的国家，政府建立的只是面向弱者的法定医疗保障制度，而不是全民的法定医保。政府只对部分人群提供政府保险计划，其他人的医疗保障完全由市场方式解决，商业健康保险在国家医疗保险体系中处于核心地位。 由于美国建立的是以商业健康保险为核心的医疗保障体制安排，医疗保障制度是一种与“职业”紧密相联的“职业福利制度”。根据相关法律，企业雇员的基本医疗保障必须通过商业保险实现，商业健康险在一定程度上类似于“强制保险“，这在很大程度上鼓励了商业健康保险的发展壮大。 2、医疗体制高度私有化，保险公司具有买方优势 美国是商业健康保险最发达的国家，商业保险公司拥有庞大的客户群，商业健康保险凭借强大的医疗网络、先进的管理手段以及专业化人才，具有买方优势，保险公司成为私人医疗机构重要的获客渠道。 由于保险公司强大的谈判能力，医疗机构有意愿与之建立深层次合作机制，保险公司对医疗行为和医药费用的影响力较强，对于赔付成本能够形成有效的控制。保险公司与医疗机构形成“风险共担、利益共享”的利益联系纽带。 3、政府给予投保健康险的企业、个人税收优惠 政府一直通过税收优惠等政策鼓励企业、个人投保商业健康保险，多方位来分散社会健康风险。 二、当前束缚中国健康险发展的因素 我国商业健康保险发展现状并不令人满意，行业健康险占比一直处于较低水平，2020 年在总保费中占比约为7%。 1、中国选择的是“大社保”制度安排 （1）社会医疗保险覆盖面不断扩大 对于中国而言，无论是出于国情还是制度安排的选择，永远都不可能是美国。中国走的是新兴工业化国家普遍奉行的社会医疗保险覆盖面不断扩大医疗保障道路，目前已经建立了覆盖全民的医疗保障制度，整个医疗保障体系已覆盖了全国95% 以上的人口。政府新的医改目标将继续健全完善社会医疗保险，至2015 年实现全覆盖。 国家统计局网站的信息： 2018 年以来，参加城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险的人数不断扩大。2020 年，城镇职工和居民基本医疗保险参加人数达到4.7亿人，比2017 年增加49%