2023年乳制品消费发展分析报告.doc

2023年乳制品消费发展分析报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、乳制品消费结构及变迁 PAGEREF Toc370241458 \h 3 1、乳制品消费的多元化趋势 PAGEREF Toc370241459 \h 3 2、乳饮料发酵乳消费提升是趋势 PAGEREF Toc370241460 \h 3 二、美国乳制品行业发展历程 PAGEREF Toc370241461 \h 5 1、美国乳制品行业经历了五个发展阶段 PAGEREF Toc370241462 \h 5 2、经济转型阶段美国乳制品行业的发展及对我国的借鉴 PAGEREF Toc370241463 \h 5 三、2023年奶粉行业政策动态 PAGEREF Toc370241464 \h 7 1、整顿进口奶粉市场，提高进口奶粉进入门槛 PAGEREF Toc370241465 \h 7 2、加强产品质量监管，提高国产婴幼儿奶粉质量水平 PAGEREF Toc370241466 \h 8 3、政策鼓励国内奶粉企业兼并重组，行业集中度将进一步提升 PAGEREF Toc370241467 \h 8 4、对乳企进行反垄断调查 PAGEREF Toc370241468 \h 9 四、奶粉降价事件 PAGEREF Toc370241469 \h 12 一、乳制品消费结构及变迁 1、乳制品消费的多元化趋势 从20 世纪70 年代至今美国乳制品消费结构发生明显的迁移，呈现多元化发展。其中最为突出的是液态奶人均消费量的持续下降以及乳酪人均消费量的持续增长，其中肥胖问题，是液体乳人均消费量的持续萎缩而低脂乳、脱脂乳以及发酵乳人均消费量出现明显增长的主因。根据2023年的数据，美国液态奶、乳酪、冷冻乳制品占比分别为74.1%、13.2%、7.6%。日本液态奶、乳饮料发酵乳、干酪占比58.7%、38.1%、4.3%，而韩国纯奶、发酵乳、干酪占比为68.4%、26.8%、4.9%。 相比之下，我国乳制品的消费结构相对单一，其中鲜奶占比约为78%，酸奶占比约为20%，奶粉占比为2.79%，奶粉消费中大部分为全脂奶粉，而其他如干酪、黄油、奶油等消费量几乎可以忽略不计。因此，从消费趋势上看，未来乳制品消费多元化应是趋势。 2、乳饮料发酵乳消费提升是趋势 鉴于日本、韩国的饮食习惯和我们相近，因此预计未来乳饮料发酵乳将有较大发展空间，而乳酪尽管营业价值很高，但考虑到日本、韩国十年内乳酪人均基本没有增长（约2kg），因此预计乳酪的发展会是相对漫长。 二、美国乳制品行业发展历程 1、美国乳制品行业经历了五个发展阶段 美国乳制品行业大致经历了五个发展阶段：1930-40 年代的飞速发展阶段，50-60 年代缓慢发展阶段，70 年代突破区域、全国化发展阶段，80年代停滞阶段，80 年代后期至今的持续增长阶段。 2、经济转型阶段美国乳制品行业的发展及对我国的借鉴 1970 年代末开始，美国经济步入转型期。受整体经济低迷、原奶价格波动性增大等因素影响，美国乳制品行业收入增速放缓，逐步进入整合期。 在80 年代末期，随着1959 年至1962 年间美国婴儿潮出生的人口进入消费高峰阶段，乳酪人均消费量也稳步提升，且乳制品行业整合逐步完成，加上1985 起美国政府对乳制品行业开始补贴政策，乳制品行业收入重新步入快速增长。 目前中国乳制品行业所面临的的发展环境，与80 年代中后期美国乳制品行业的发展有相似之处：我国乳制品人均乳制品消费量低，城乡居民乳制品消费差距大，随着经济逐步转型，政府推动人均收入提升，城镇化建设缩小城乡消费差距，乳制品消费量预期仍将稳步增长。近期中国政府频出乳制品行业政策，引导行业加速整合，龙头企业将最为受益。 三、2023年奶粉行业政策动态 2023 年无疑是婴幼儿奶粉行业发生巨变的一年，自3 月香港实施奶粉限购引发市场热议以来，我国政府密集出台针对婴幼儿奶粉行业的政策，旨在提高国产奶粉产品质量、提升消费者国产奶粉消费信心，执行力度非常大，充分地表明了政府扶持国产奶粉品牌做大做强的决心。 1、整顿进口奶粉市场，提高进口奶粉进入门槛 由于消费者对国内奶粉品牌的食品安全信心不足，造成最近几年进口奶粉销量大幅增长，根据4月27 日《焦点访谈：雾里看花“洋奶粉”》中报道，国内市场100 多个洋奶粉品牌80%都是中国乳企在海外注册商标或贴牌生产的产品。新实施的《进出口乳品检验检疫监督管理办法》（后简称“管理办法”）中对向中国出口的海外乳企实施注册制，加大对进口奶粉的检测力度等措施，提高进口奶企的进入门槛；《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》（后简称“意见”）中也明确规定“任何企业不得以委托、贴牌