2021年中国家装行业研究报告.pdfVIP

2021 年中国家装行业研究报告 家装行业 I 研究报告 核心摘要： 家装产业链不断进阶：家装流程冗长，专业壁垒较高，传统家装行业效率低 下， 产品和服务形态单一，无法满足新时代环境下的消费升级背景。随着互联 网时代 的到来，互联网家装企业进行营销端创新，打开流量入口。整装趋势下 行业持续 通过标准化、产业化、智能化等方式实现产业升级。 行业市场空间巨大：中国家装行业基数大，市场空间广阔增速平稳，行业标准 化 趋势明显，2020 年市场规模达到 26,163 亿，同比增 12.4%,伴随老房改 造需求 的不断释放和精装修政策的激励，2025 年家装行业市场规模预计将达到 37,817 亿， 年复合增长率达 7.6%。 家装行业竞争关键点：家装行业发展的关键在于更好的用户体验与更高的企业 效 率。结合信息技术，推动工人产业化与职业化趋势，有助于提升客户满意度 和交 付品质；数字化连通繁杂供应链体系是实现装企降本增效的关键。 家装行业发展趋势：产业发展出现了以下新趋势：1）全产业链一体化，企业供 应 链上下游系统整合，借助流量优势，硬装软装相结合，充分拓展至大家居行 业；2） 个性化需求充分满足，随着消费者对生活品质需求的不断提升和家装理 念的不断 升级，致力于为不同群体制定个性化解决方案；3）科技升级提高效 率：智能化生 产、供应链管理系统、BIM 软件设计、绿色室内空间、消费者全 渠道链接及全屋智 能家居的应用，全面提高经营效率和消费者体验。 中国家装行业发展历程 用户需求不断提升,持续推进行业标准化迭代升级 1 自1998 年起，我国开始对原有的公有制住房体系进行市场化改革，使得 房地 产市场迎来高速发展，房地产市场的 “黄金十年”也带动了家装行 业的蓬勃 发展，期间诞生了一批家装企业。随着居民收入的不断提高， 其对居住环境 和居住品质的要求也在不断提高，促使家装企业不断变 革，从行业集中度 低、供应链冗长、流程不规范、施工周期长、口碑差 的传统家装模式向产业 链系统整合、智能化/数字化赋能的新型家装模式 不断迭代升级。 传统家装行业困境 市场空间巨大，装饰企业数逐年递减，但行业集中度仍较低 住宅装饰和装修行业属于建筑装饰业下的细分子行业，主要作用在于美 化居 住环境和提高住宅功能性，在同一住宅生命周期内可发生多次装修 行为，使 得家装行业具备可持续性的特点，市场空间巨大。中国建筑装 饰协会统计数 据显示，2020 年中国建筑装修行业企业数量为 10.6 万，呈逐年递减态势， 退出市场的企业以低资质小公司为主；但与此同 时家装企业集中度极低，龙 头企业营收均未过 50 亿，市占率都低于 1%。究其原因，家装行业服务端从早 期的施工队、设计工作室，发展至 装修公司，期间产生了升级更迭但绝非完 全替代。时至今日，传统家装 企业数量多且较为分散，区域型特征明显，缺 乏统一的标准化施工流 程，导致行业集中度较低。 传统家装行业困境 家装流程冗长，区域型垄断特征明显，消费者体验有待提升 家装包含测量、设计、报价、选材、施工、验收等多个环节，流程工期 较长， 涉及专业知识多，传统家装普遍存在工期不确定、价格不透明、