销售管理操作手册.docx

目录 销售管理操作流程 1、销售订单操作 操作界面翻开 供给链－销售管理－销售订货－销售订单 图1 界面功能说明 新增：当翻开界面时销售订单处于查问状态，新增时单击“增加”按钮 (图1 黑圈)。 图2 表头必录内容，如：订单号（手工编制）、订单日期、销售种类、销售部门、客户 简称、其他项目示业务实际情况可录也可为空，表体必录内容，如：存货档案、规 格型号、数量单价、注：（自由项如：报关方式、目的地、电源要求等是必录入项） 船头样与订货数量归并下单,如：588A、541台、其中一台船头样，从前在系统下达 销售订单时在表体行是分两前进行录入，一是订货数、一行是船头样，现就两行信 息归并生成一行记录，并由业务主管对销售订单进行审核；（注：如赠送的单价降 低，总金额不变，好像订货数一同销售单价不变，根据客户的交货日期分几行录入。 改正：保留后的销售订单，在没有审核前，如果发现错误或需要更改，可由本 人进行改正（图1蓝色圈）。如果审核之后需要改正，能够进行“更改”（图2绿色 圈）。可是两者对销售订单的变动范围和要求不同，详细见“帮助”。 审核与弃审：关于新增产生的销售订单需要进行“审核”，由销售经理来履行， 进行正确性检查及批准（图1红色圈）。如果需要改正，能够履行“弃审”后进行。 封闭与翻开：销售订单支持两种封闭方式，一个是整单封闭，一个是行封闭。 如果销售订单或订单上的物料行被取消，能够履行“封闭”（图1紫色圈）。封闭后 该订单或物料将不能生成请检单。当封闭的订单需要持续履行时，应首先“翻开”。 销售订单报表 销售订单列表：它将切合过滤条件的销售订单记录以列表的格式显示，便于用户迅速查问和操作单据。 图3 订单履行统计表：销售订单履行统计表能够提供销售订单的发货、开票、出库、 收款、预收款的履行情况（图4），单击出现相应的订单窗口。 图4 2、发货单操作 发货单翻开 供给链－销售管理－销售发货－发货单 图5 界面功能说明 新增：当翻开界面时请检单处于查问状态，新增时单击“增加”按钮(图5)。 在出现选择订单窗口中录入过滤条件，点击“显示”按钮，在列表中显示出切合过 滤条件的订单。 图6 用鼠标选择要本次参照的销售订单，再在下面的列表中选择要参照的物料，如果是 多个物料用“Ctrl+鼠标”选择（图6）。“确定”后返回到发货单界面，为各物料选 择库房，改正本次发出物料的数量，选择是否保税等栏目内容，“保留”即可。发 货单需要“审核”，由单证员履行。 退货单 退货单是发货单的红字单据，能够办理客户的退货业务。退货单也能够办理换 货业务，货物发出后客户要求换货，则用户先按照客户要求退货的货物开退货单， 然后再按照客户所换的货物开发货单。 图7 说明：新增时，根据选项中的设定会出现选择订单或发货单窗口。 （图8） 图8 注意退货单的数量是负数，其他操作与发货单操作相像。 发货单列表 发货单列表将切合过滤条件的请检单及退货单记录以列表的格式显示，便于用户快 速查问和操作单据。 3、销售发票办理 销售发票是在销售开票过程中公司向客户所开具的原始销售单据，包括增值税专用 发票、普通发票及其所附清单。销售发票复核后通知财务部门的《应收款管理》核 算应收账款，在《应收款管理》审核登记应收明细账，制单生成凭据。 专用发票 专用销售发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。 图11 说明：专用发票的新增、改正方法同发货单，只需改正本次开票数量，录入单价保 存即可。 在“复核”前，支持现结办理。如果不现结要履行“复核”。 普通发票 普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭据、免税农产品收购凭据、其余单据，单 价是含税单价、金额是价税共计。 图12 办理同专用发票。