Bloomberg彭博股票发行与并购排行榜.docx

彭博专业服务? 提供 彭博专业服务? 提供 Bloomberg Terminal LEAG GO 2023年上半年 LEAG洞 LEAG 彭博承销商排?榜 LEAG GO 是提供全球市场上债券、贷款、股票承销商和并购顾问的官?排?榜， 便于您研究竞 争对?交易、跟踪市场趋势、了解参与?排?。 关注最热?排? 分析收?及业务构成 发现业绩趋势 为交易收?提供透明度 识别历史市场趋势 创建?设排?榜并分析 2023年度上半年彭博股票发?和并购排?榜 2023年上半年彭博资本市场承销商与并购排?榜新鲜出炉， 为您带来最新的市场趋势追踪。彭博终端?户可登录彭博 终端，运?LEAGGO并加载 “报告”标签?，即可获取所有彭博全球和国内排?榜及排?标准。 中国股票IPO承销商排?榜：中信建投、中信证券和中?公司位居前三，合计市场份额37.77%； 亚洲(除?本)股票IPO承销商排?榜：中信证券、中?公司、中信建投依旧?居榜?； 中国?陆并购财务顾问排?榜： 以交易?额计， 中?公司拔得头筹， 摩根?丹利、摩根?通和汇丰银?等紧随其 后。 2023 年度上半年中资公司全球新股市场回顾 2023年上半年，中资公司在全球范围内总计完成181笔IPO，相较2022同期上涨8%。总募集资360.2亿美元，融资规模 同?上年同期亦下降近16% (图1) 。其中， ?业、科技以及周期性消费品?业的集资款和IPO数量占所有?业前三 (图2) 。在中资全球前??IPO发??中有9家选择A股上市， 其余1 家选择港股上市。其中晶合集成以17.82亿美元的 融资规模拔得头筹(图3)。 图1 中资公司半年全球IPO募资规模和数量(2018-2023) 彭博股票发?和并购排?榜 LEAGGO 图2 2023年上半年分?业中资公司IPO募资 情况(单位：亿美元) 图3 2023年上半年全球前?? 中资IPO募资 A股：2023 上半年IPO募资规模及上市公司数量同?创五年最低 2023 年上半年仅有37家公司宣布A股上市， 相较2022 年同期下降91%。募资总?额为24.3亿美元， 同 期对?下降84%。两项数据同时期对?创下五年最低(图4)。根据彭博数据显?，上市公司注册地主要 集中在江苏、 ?东及北京?带。 图4 2023年上半年前?? IPO交易(单位： 亿??币) 2 彭博股票发?和并购排?榜 LEAGGO 3 图5 2023年上半年A股IPO公司前??注册 地及上市公司数量分布图 港股：上半年中资IPO表现优于去年同期 2023年上半年有25家中资公司在港交所完成IPO， ?于2022年上半年的14家。总募集资?也同时期增? 12%， 达到165亿元港币(图6) 。?业分布以?融、 ?业和消费品为主。然?， 募资额排前?的IPO 中，六家公司上市迄今已跌破发?价。仅有三家消费品公司涨幅?于10%(图7)。 图6 彭博中资港股IPO发?量与募资额历史 分析 图7 22023年上半年上市的前??中资港股 上市后股价表现(截?2023年7?7? 收盘) 彭博股票发?和并购排?榜 LEAGGO 4 美股：中概股IPO呈缓慢上涨趋势 ?2022上半年开始， 中资公司赴美上市的热情呈现缓慢上涨趋势。2023年上半年有17家中概股成功上 市, 对?2022年上半年的仅仅五家增?了240%。募资额也从2022年上半年的4.17亿美元增?到 2023年 上半年的4.75亿美元， 涨幅为14%(图8) 。按照?业分布来看， ?量的资?流?了?业、综合经营、科 技产业、消费品和通讯?业。 ?周期性消费品?业最为活跃，有五家中概股上市(图9)。 图8 彭博中资美股IPO发?量与募资额历史 分析 图9 2023年上半年分?业中概股IPO募资情 况(单位：百万美元) 彭博股票发?和并购排?榜 LEAGGO 5 中国?陆并购市场总览 根据彭博截?2023年6?30号数据显?， 2023年上半年由中国?陆公司或资产参与的并购交易共发布 3080笔， 交易?额为1520亿美元。其中已完成的交易数量为2214笔， 已完成的交易?额共计648亿美 元。已发布交易数量与?额同?下降分别为29%和28%， 已完成交易数量与?额同?下降分别为35%和 55%。受经济以及政策的影响， 中国?陆上半年并购市场并没有如GDP增速预期?样呈增?态势 (图 10)。 中国?陆跨境并购市场 跨境交易的活跃度可以作为探测投资市场动态的?个指向标。从2022年上半年开始， 跨境交易的数量和 ?额均?幅下降。2023年上半年中国?陆跨境并购市场， 共公布出海跨境投资交易约311起， 投资?额 约为145亿美元， 交易数量与交易