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2023 年 07 月 13 日
买入 (维持评级)
电力设备与新能源行业研究 行业中期报告
证券研究报告
新能源与电力设备组
分析师:姚遥(执业 S1130512080001) 分析师:宇文甸(执业 S1130522010005)联系人:张嘉文
yaoy@ yuwendian@ zhangjiawen@
需求高增与技术创新共振,优势龙头不惧过剩显成长
光储行业中期策略 载
转
与
行业观点: 播
传
可
需求:光储平价时代来临,需求弹性有望持续超预期。硅料供给释放带动组件价格下降显著提升光伏发电经济性,
不
,
前期各地积压的地面电站项目有望快速释放,其中国内通过大基地就地消纳、特高压外送线路建设、大比例配储、市
用
使
场化交易等手段多管齐下,消纳改善弹性空间大,新增装机增长大概率好于预期。同时,大量分布式潜在需求在暂无
部
内
配储压力的情况下,将充分受益于组件价格下行而大规模释放,在当前全球平均低值个位数的光伏发电渗透率背景下,
人
本
供
由于区域分布的广泛性和来源的多样性,潜在分布式需求对价格的弹性释放有很大概率会持续超预期。我们预计
仅
,
2023/2024 年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/480GWac (对应组件需求500GW+/600-650GW),考虑到需求
载
下
分散化、形式多样化趋势下需求的不可预测性增强,组件价格低位背景下实际需求弹性或持续超预期。
日
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