客户物流调研.docVIP

应用调研纲要 调研目的和基础 调研目的： 调研先期： 调研内容： 调研方法 1、依据调研的重点项目，从业务流程、流程中的控制点、后续办理、报表要求、详细业务票据要求等方面，进行全面的调研，返回前达成业务流程图、实现进度等客户确认；找出现有业务点的不足以及在产品中能够改良的方面。 2、对于非重点项目，总括认识业务流程、流程中的控制点、重点关注与现有业务办理的关系关系和互相的影响；找出现有业务点的不足以及在产品中能够改良的方面。 3、调研步骤： 发出调研纲要，出发前与联系人确认调研内容以及大概的时间安排，被访对象； 抵达后，再次确认调研的时间安排； 依照调研计划逐项进行调研； 现场访谈时，对于重点流程图示沟通；每天结束后达成重点调研项目的办理流程等文字和流程图描绘，次日和被访对象进前进一步确认，一定确认无误； 调研结束返回公司，整体整理，有关问题的再次确认，整理完成发送给客户联系人。 调研概略 一、公司整体状况： 1.公司概略：主要产品、公司规模（人员、销售收入、收益、上缴税金等）、公司发展历史、公司内行业中的地位、公司下一步经营管理目标 公司高层主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些指标和数据信息？为了管好公司，高层领导在管理中的重点控制点是什么？高层主管依照哪些信息进行决议？ 高层主管对公司管理现状见解如何？能否有需要增强或调整的地方？是哪 些？ 4.公司高层如何对待公司信息化？能否有高层领导亲身参加全面ERP的实行？高层领导对将来公司信息化的要求及希望，此中最重点的是要解决哪 些问题？ 二、公司整体状况： 公司组织构造、各节点的性质（法人、虚构法人、部门）及职能。组织机构变化历史，下一步能否打当作构造调整，初步想法是什么？ 公司产、供、销、研的业务连接及业务来往关系，能否进行业务结算？如何结算？工厂能否有自己销售业务，与公司营销如何协调？ 公司能否进行全面计划及估算管理，拟订流程是什么？对计划及估算如何履行及查核？控制能否严格？ 三、公司信息化 公司哪些部门和环节使用了计算机进行业务办理，当前使用状况如何，使用的是什么软件？ 公司能否具备网络应用的环境，硬件基础设施的状况是如何的？ 公司信息中心或网络管理技术部门对公司将来的信息化系统中网络平台及系统软件、运转环境、网络架构等方面的要求等；对本公司网络建设的近期或中期计划或规划等。 调研内容 2.1销售管理 销售系统完好的描绘：组织构造、各机构的性质和职能、互相之间的业务关系；公司对各个接点能否进行查核，查核的标准是什么？ 销售主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些指标和数据信息？为了管好销售系统，销售主管在管理中的重点控制点是什么？销售主管依照哪些信息进行决议？ 销售系统主管对将来的ＥＲＰ系统的要乞降希望，最关注哪些方面？ 销售信息管理 各销售机构有哪些岗位，各岗位的主要职责及工作内容是什么？各岗位从哪些部门、岗位接受哪些票据、数据、信息，又向谁传达票据、数据、信息。 价钱种类：□现款价、□批发、□折扣、□其余 价钱政策：对不一样的客户（客户、经销商等）的价钱政策？ 调价流程是什么？ 客户信誉管理是如何办理的？ 信誉额度控制：□超额度不签署单□超额度不发货□超额度不开票□ 超额度一定现结□超额度计息 □超额度受权控制 7. 信誉额度依照：□从发货算起 □从开票算起 □其余______________计 算公式 8. 信誉限期依照：□以最早的未核销发票算起 □以最后付款日期算起 □____________________计算公式 销售包含哪几种方式：□一般性销售、□按单装置式销售、□按单精选（PTO）销售、□直运、□拜托代销、□分期收款等 各样销售方式的详尽业务流程及控制重点是什么？波及哪些票据？各样单 据和业务分别是哪些机构的哪些岗位办理的？（票据、审批、开票、提货、出库、付款） 销售履行 履行“销售履行”职能的人员有哪些？请描绘各自参加的工作流程以及岗位职责。（能够利用文字、图表描绘） 从其余岗位流入销售履行的票占有哪些？由销售履行开出的票占有哪些？请供给所使用的表格复印件的和编码列表。 销售计划/展望： 编制依照、流程、计区分解下达落实、计划履行监察查核、计划调整； 展望的方法、依照、流程； 销售合同 销售合同的种类，□价钱合同□框架协议□收款协议□销售订单的一种□其余 请描绘合同波及人员各自参加的工作流程以及岗位职责。（合同票据、审批、流程、状态、以及组织管理制度） 销售合同履行状况如何反应？反应那些信息？ 报价 公司的报价系统是如何管理的？报价流程是什么？ 销售人员对外报价能否一致？□是、□否。 报价单的数据根源？审批办理流程是什么？ 您以为现有报价系统能否有效？□是、□否。为何？ 销售订单 销售订单的数据项目有哪些，从哪些根源，将会对那些业务产生影响？销