案源拓展人员管理制度-2.pdfVIP

案源拓展人员管理制度 一、总则 1·制定 目的：为了加强本所的案源管理，完成 目标，提高经营绩效，更 好的收回账款，特制定本制度。 2·适用范围：凡属本所案源拓展部人员均照本办法所规范的制度执行。 二、工作职责 案源拓展人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列 各项工作职责 1·案源拓展部部长职责 a. 负责完成公司所制定的年度案源拓展 目标； b. 执行公司所交付的相关事宜； c. 监督、指导、协助本部门业务人员完成按原拓展及合同签订； d. 定期拜访本部门所负责的客户，并建立良好的人际关系。 e. 不断加强交通事故法律知识的学习，提高自身技能 2·按原拓展人员职责 a. 基本事项 1 应以谦恭和气的态与当事人接触，并注意着装和仪表； 2 对于本所是按原拓展计划、策略、当事人关系、当事人信息等应严守 商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞 退。 b. 拓展事项 1 熟悉本所交通事故处理的一般程序 2 维护好往来当事人的关系，并积极的开展新案源 3 定期拜访当事人，并收集反馈一下资料 A. 医院交通事故受伤者，受伤者资料 B. 交通事故肇事方资料 C.及时上报对案源的处理进度，每天上报内勤处 D.及时跟踪案源信息 c. 案源处理 1 签订合同后立即将合同交给内勤 2 不得以任何理由将签订合同案源泄露 3 不得将案源信息泄露 3 ·内勤职责 a. 收集整理签订的案件合同，并做记录； b. 设立单独的合同账本，包括 1 交通事故的名称 2 标的额 诉讼形式 3 代理形式 4 签订合同的案源拓展员 5 代理案件的合同负责人 c. 对每个案源和案源信息的进度做好记录 d .对每个合同代理进度做好记录； e .针对每个合同代理的付款方式和案源进度，及时通知该合同的代理人 进行账款的催要； f .次月5 日前把单月案源对账单报主任。 案源拓展部考核办法及提成计算 1、 总则 1.制定 目的：为激励案源拓展部的工作积极性，鼓励先进，从而提高本 所的整体绩效，特制定本办法 2.适用范围：凡属本所案源拓展部人员均照本办法所规范的制度执行。 2 、 考核及提成计算 1.案源拓展部部长考核及提成计算 a. 案源拓展部部长考核 1 上下班是否点到 2 每月完成两单签订合同的案源 3 每月除完成的两单超额完成的标单数量 4 在部长的带领下每位拓展人员是否完成计划 5 所里分配的案源信息是否及时处理 6 每月部长及人员是否积极地自己拓展案源 b. 案源拓展部部长提成计算 1 本所给予案源的案源拓展部的签订合同的提成计算 A. 同案源拓展人员提成计算相同 B. 本所给与案源信息拓展部签订合同的超过90%的 90 C. 本所给与案源信息拓展部签订合同的超过70%的 70 D. 本所给与案源信息拓展部签订合同的超过50%的 50 E. 本所给与案源信息拓展部签订合同的不超过30%的扣30 ② 案源拓展部超额完成计划的提成计算 A.同案源拓展人员提成计算相同 B.案源部全体人员完成计划的100 C.案源部每月签订合同超过计划超额90%的1000 D.案源部每月签订合同超过计划超额70%的 700 E.案源部每月签订合同超过计划超额50%的 500 F.案源部每月签订合同超过计划超额30%的 300 G.案源部每月签订合同超过计划超额10%的 100 2·案源拓展人员的考核及提成计算 a. 考核方法 1 上下班是否点到 2 标单是标的额达6000 的案源 3 每月必须有两单签订合同的标单 4 所里给予的案件是否及时跟踪 5 每月案源拓展员本人拓展的案源数量 6 每月案源拓展员签订合同的案源数量 b. 提成计算 1 所里给予案源拓展员信息的提成计算 A.第一个标单400 B.两单以上标单 （包括第二单）900 C.不足标单的无提成 D.考核期两个不足标单的算一个标单400 E.考核期后不足标单的两个标单不能算第一个标单无提成 2 案源拓展员自己联系案源的提成计算 A.第一单标单500 B.两单以上标单 （包括第二单）1000 C.不足标单的无提成 D.考核期两个不足标单的算一个标单500 E.考核期后不足标单的两个标单不能算第一个标单无提成