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本书是2023年基金从业资格考试科目“证券投资基金基础知识”的高频考点电子书,根据考试相关教材、考试大纲以及历年真题归纳和总结了常考知识点,方便考生快速理解与记忆。
第一章 投资管理基础
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高频考点一:财务报表(见表1-1)
表1-1 财务报表
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高频考点二:流动性比率、财务杠杆比率和营运效率比率(见表1-2)
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表1-2 流动性比率、财务杠杆比率和营运效率比率
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高频考点三:盈利能力比率(见表1-3)
表1-3 盈利能力比率
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高频考点四:杜邦分析法(见表1-4)
表1-4 杜邦分析法
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高频考点五:终值和现值的计算公式
FV=PV·(1+i)n
PV=FV/(1+i)n
式中:FV表示终值,即在第n年年末的货币终值;PV表示本金或现值;i表示年利率;n表示年限。
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高频考点六:名义利率和实际利率
名义利率、实际利率、通货膨胀率的关系可以近似表达为:实际利率=名义利率-通货膨胀率。
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高频考点七:单利和复利(见表1-5)
表1-5 单利和复利
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高频考点八:即期利率和远期利率(见表1-6)
表1-6 即期利率和远期利率
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高频考点九:平均值、中位数和分位数(见表1-7)
表1-7 平均值、中位数和分位数
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高频考点十:相关系数的取值范围
相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。如果a与b证券之间的相关系数绝对值|ρab|比a与c证券之间的相关系数绝对值|ρac|大,则说明前者之间的相关性比后者之间的相关性强。
相关系数ρij总处于-1和+1之间,即0≤|ρij|≤1。
若ρij=1,表示ri和rj完全正相关。若ρij=-1,表示ri和rj完全负相关。若ρij=0,表示两个变量间完全独立,无任何关系,即零相关。
若-1<ρij<1,表示ri和rj不完全相关。若0<ρij<1,表示ri和rj正相关。若-1<ρij<0,表示ri和rj负相关。
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