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银团贷款流程与实务2012年3月 2银团贷款流程与实务银团贷款案例分析4.银团一级市场筹组过程3.银团贷款成员与职责2.我国银团贷款一级市场1. 3银团贷款流程与实务银团贷款案例分析4.银团一级市场筹组过程3.银团贷款成员与职责2.我国银团贷款一级市场1. 4第一部分 我国银团一级市场发展银团贷款余额 2005年以来银团贷款余额呈快速增长态势，2010年末达2.47万亿元。银团贷款增速2006年至2009年银团贷款年增幅均在60%以上，2009年达到峰值，2010年增速明显趋缓。 5第一部分 我国银团一级市场发展银团贷款增加额银团贷款占对公贷款比例 6第一部分 我国银团一级市场发展银团贷款签约笔数2010年银团贷款当年签约800笔，前6家大型银行签约超过600笔，占比超过75%。 7第一部分 我国银团一级市场发展 小结 银团贷款同业合作方兴未艾，除传统项目贷款、流动资产贷款，供应链融资、结构化融资以及企业并购、走出去等领域等成为银团贷款拓展的重点。 银团贷款一级市场的繁荣是资本约束下商业银行战略转型与创新的必然选择。服务于崛起的中国经济，着眼于未来国际化竞争，银团贷款正经历一个跨越式发展阶段。 一级市场银团贷款持有量的持续攀升，将带动银团二级市场的培育，并通过资产证券化等业务模式创新，发挥对信贷流量组合管理的重要作用。 8银团贷款流程与实务银团贷款案例分析4.银团一级市场筹组过程3.银团贷款成员与职责2.我国银团贷款一级市场1. 9第二部分 银行贷款成员与职责牵头行:一家或一组接受客户书面委托发起并筹组银团、安排银团份额分销的银行，是银团贷款组织者和安排者。代理行:指受托代理银团项下文本修订、资金归集汇划、还本付息通知、抵质押等手续的银团成员行。代理行可由牵头行或由银团指定机构担任。参加行:接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人签署银团贷款协议的银行。顾问行:为牵头行提供专业服务，通常在融资结构较为复杂的银团中出现，并非银团必需角色。银团贷款成员 10第二部分 银行贷款成员与职责 牵头行 参加行代理行 11第二部分 银行贷款成员与职责发起筹组银团贷款；分销银团贷款份额； 进行贷前尽职调查，拟信息备忘录，向潜在参加行推荐。发起人 筹组人利益协调人代表银团与借款人谈判银团贷款条件； 代表银团聘请中介机构起草银团法律文本； -组织银团贷款成员与借款人签银团贷款协议。协助代理行进行银团贷款管理； 银团协议确定的其他职责；一般在银团组成后，银团成员行通过协议转移给专业代理行及管理行。牵头行的主要职责前期准备后续责任 12督促借款人落实贷款条件，提供贷款或办理其他授信业务；担保抵押手续的办理，抵（质）押物日常管理；制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款专户资金并逐笔登记；通知贷款行将款项划到指定账户； 划收银团贷款本息和代收相关费用，按约定划至银团成员指定账户；督查贷款使用，定期通报借款人财务状况；发生企业并购、对外投资、资产转让、债务重组等影响还款能力的重大事项时，应在获知之日起三个营业日内通知各银团成员；借款人违约后的清收、保全、追偿或其他处置；受托召开银团会议，协调银团贷款成员之间的关系；接受银团贷款成员不定期咨询与核查，办理银团会议委托事项等。 代理行的主要职责贷前贷中贷后第二部分 银行贷款成员与职责 13第二部分 银行贷款成员与职责参会参加银团会议并对议题发表意见贷款将足额资金划至代理行制定账户风控 发现异常后应及通报代理行监测掌握借款人经营与信用状况变化。参加行的主要职责为提高金额大、参加行多的银团筹组成功率与效率，牵头行可组织实力强、经验丰富的参加行组成经理团（即承销团），负责至银团组成、银团贷款协议签署等各项筹组工作，经理团的成员也称高级经理行或经理行。高级经理行或经理行 1414第二部分 银行贷款成员与职责小 结 小结在合作共赢、风险自担基础上，既要妥善处理好银团各成员行之间的关系，也要加强与借款人的沟通交流。机遇与挑战并存，按照依法合规、平等协商、遵守合同、规范发展的原则，促进业务可持续发展，维护市场经营秩序。在实践中进一步丰富与提高认识。银行业协会制订《银团贷款参与各方行为规范》，旨在规范参与各方行为，推动同业合作。随着一级市场与二级市场的联动发展，银团资产转让与交易各方可以在银团协议框架下承担多个角色。 15银团贷款流程与实务银团贷款案例分析4.银团一级市场筹组过程3.银团贷款成员与职责2.我国银团贷款一级市场1. 16第三部分 银团贷款一级市场筹组过程银团贷款业务流程 17第三部分 银团贷款一级市场筹组过程选取客户大型客户中型客户融资方案突出关键专业