《小企业经营与融资困境调研报告》.doc

[提要] 最近，长三角和珠三角小企业资金链紧张、大规模停工或倒闭的传言频现，甚至有人认为，当前小企业面临的局面比2008年金融危机时更加艰难。小企业虽然未出现传言中的“倒闭潮”，但与往年相比，并不都是好消息，今年小企业面临的主要压力更甚从前。 　　最近，长三角和珠三角小企业资金链紧张、大规模停工或倒闭的传言频现，甚至有人认为，当前小企业面临的局面比2008年金融危机时更加艰难。那么，小企业 经营情况究竟如何呢？ 　　2011年6月，北京大学国家发展研究院联合阿里巴巴(中国)有限公司(以下简称“阿里巴巴集团”)对浙江省7个城市的94家小企业、5家专业市场和12家当地银行进行了走访，并通过网络问卷的形式对浙江各地2313家小企业进行了网上调研。日前，调查形成的结果――《小企业经营与融资困境调研 报告》(以下简称“报告”)对外公布。 　　由于劳动力、原材料成本上涨，已经资金紧张，很多浙江小企业经营艰难。图为，工人走在温州乐清市虹桥镇一家生产电器开关和微电机配件的企业厂房内。 新华社　 　　劳动力成本上涨成最大压力 　　报告认为，很多小企业表示其经营并不依靠银行贷款，而主要是用自有累积的资金周转及亲友间的借贷。“因此，小企业的资金周转对宏观调控的货币政策并不敏感，小企业也不会直接因为银根收紧而突然倒闭。”报告方之一、阿里巴巴集团副总裁胡晓明说，传言中“倒闭潮”并未在浙江出现。 　　小企业虽然未出现传言中的“倒闭潮”，但与往年相比，并不都是好消息，今年小企业面临的主要压力更甚从前。 　　报告分析，以小企业面临的前三大压力“劳动力成本上涨”、“原材料成本上涨”和“ 人民币升值”为例，2010年以来，压力系数分别达到了81.67%、81.43%和48.11%的高值，而在2010年以前，这样的系数仅为52.10%、55.56%和32.95%。 　　接受实地调研的小企业主全都表示人均员工报酬较往年有所增长，其中60%以上的企业主表示，人均员工报酬增长率达10%至30%。调研发现，81%的企业主认为原材料的成本上升是企业遇到的主要困难之一。以生产发光二级管的原材料“银”来说，每公斤价格已经从2010年的2000多元上涨到2011年第二季度的3400元。 　　此外，人民币持续升值、区域电力供应限制、小企业结款方式改变等原因，均在不同程度上导致小企业的经营较往年艰难。 　　调研也发现，地区电力供应限制也成为限制企业生产的因素，受煤电价格倒挂、运输成本较高以及多地干旱天气等因素影响，各地今年 电力缺口均较往年增加，这意味着电力供应紧张对工业将形成持续性的抑制影响。在电力供应有限的情况下，各地电网将优先保障大型支柱企业的使用，制造类的小企业可能面临较大压力。停电对小企业伤害很大，间接造成了人工产能闲置及产品成本的相对增加，进一步提高企业的运营成本。部分企业为解决生产用电需求，购买了柴油机发电，由此造成发电成本是正常用电成本的几倍，也进一步提高了企业的运营成本。 　　“企业倒闭是再正常不过的事，但目前情况还没有那么糟糕。”温州一家打火机生产商负责人表示，“不过说实话，企业是真的很难做了，原材料成本上升太快，招不到人，贷不到款，还用不上电。我们现在也不敢接大单，怕给不了货，赔钱。长期这么下去，什么都在涨就产品价格涨不上来，我们总赚不了钱，会不会成‘潮’就不知道了。” 　　一半小企业有民间借贷 　　报告调研过程中，发现面对经营压力，小企业也在积极寻求出路。部分小企业拟通过产业升级提高边际贡献，应对成本压力。如购置新的机器设备或提高生产自动化来降低人力的支出；购置新的厂房来扩大生产，达到规模效应；预先购置部分原材料以应对成本上涨压力。而进行这种产业升级需要大量的资金支持。 　　过往调研发现，63%的小企业有现实的融资需求，且其中76%的小企业融资需求在100万元以下。 　　报告显示，许多小企业主习惯向亲友借贷，浙江小企业主通过亲友及民间借贷的份额达50%。而相对应的，以银行和农村信用社等传统金融机构作为主要融资渠道的仅占21%；通过小额贷款公司和典当行作为主要融资渠道的占7%；另有22%的小企业从未与以上金融机构或个人发生过借贷行为。 　　而且，即便是幸运地获取了银行贷款，也未必就是好事，因为，贷款利率也跟着上浮。据报告显示，今年银行对中小企业的贷款利率上浮基本上都在30%左右，年利率达到8%左右，贴现率提高到4%至5%。 　　现实中，由于金融机构对小企业的定义不一致且定义门槛较高，导致广大贷款需求在100万元以下的小企业，成为银行贷款的盲区。如浙江中行定义年产值小于1亿元或年销售额小于1.5亿元的为中小企业；浙江农行定义年销售额小于5000万元的为小企业。小企业的定位不同导致了各银行服务小企业的市场定位不同。但真正的小企业则可能成为信贷服务