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Word 咨询师岗位职责描述 理财询问师岗位职责描述岗位要求 职位描述： 岗位职责： 1、能够深化了解客户财务状况，分析客户的综合理财需求，为 客户供应专业化、高品质、独特化、多元 化的财宝管理询问和规划服务，使客户的资产在平安、稳健的 基础上保值升值； 2、参加互联网理财产品建设，依据一线工作了解到的客户反馈， 向公司提出互联网产品及流程优化议； 3、服务对象为85后、90后青年白领阶层，服务领域包含但不 限于理财投资、保险规划和借贷规划等域； 4、通过持续跟进与服务，不断为客户供应专业的理财询问与服 务，持续维护客户，并妥当管理客户料。 职位要求： 1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以 上学历； 2、有3年以上银行、券商、信托等财宝管理机构一线工作阅历； 3、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先； 4、具有丰富的金融专业学问，了解国内外投资理财市场的进展， 对于该行业有自己的熟悉与思索； 5、具有较好学习力量、人际沟通力量