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白色家电行业产业链及十大品牌企业分析 白色家电（简称“白电”）是对家电的一种分类的具体类别名称。白色家电指 可以替代人们家务劳动的电器产品， 主要包括洗衣机、部份厨房电器和改善生活 环境提高物质生活水平（如空调、电冰箱等）。 中国家电产业已日益完善，成为国内市场化程度较高的行业之一，整体处于 行业成熟期，竞争充分。然而，不同细分行业的行业特点、产业链价值分布和决 定企业竞争力的要素有所不同。 产业链 家用电器行业普通可细分为三个子行业： 白色家电、黑色家电和小家电。 白 色家电普通指洗衣机、电冰箱、空调等最初以其白色外观得名。 资料来源：中商产业研究院整理 在白电产业链中， 原材料供应商由于集中度很低，议价能力和盈利空间相对 较低。白色家电行业生产企业属于中游行业， 其上游为中间部件创造企业， 包括 压缩机、机电、 面板、集成电路和芯片等，最上游的原材料则包括铜、铝、钢材 等。在零部件厂商中， 虽然压缩机是最核心的部件，但由于白电巨头多自建产线， 而压缩机行业存在结构产能过剩，除了部份寡头垄断的阀件零部件市场， 其他管 件、板件等零部件厂商盈利能力及话语权仍弱于整机创造企业。 白色家电行业下游为经销商，包括苏宁和国美等家电连锁企业、 沃尔玛和家 乐福等大卖场以及其他三四级市场经销商电商平台等，最终到达终端客户。 从目前渠道格局来看，当前家电零售渠道可细分为全国性家电连锁、大型商 超、区域家电连锁、百货商店、乡镇家电专卖店、企业直营店和新兴的线上电商 渠道。近年来， 我国家电行业线上线下呈现了“冰火两重天”的景象，一方面传统 线下渠道依旧惨澹，另一方面线上市场增长飞速，根据工信部赛迪研究院发布的 《2022 中国家电网购报告》 ，2022 年家电网购市场经过多年的高速增长后，增 幅趋缓， 但仍高于整体实物商品网络零售交易额， 传统四大家电网购零售额达亿 元，同比增幅。从具体品类看，电视机网购渗透率较高，线上电视机零售额占电 视机整体零售额的 32%；空调经过 2022 年的热销，线上零售额渗透率已经接近 25%；冰洗产品较低，线上零售额占整体零售额比例在 19%摆布。 从市场集中度来看，大家电的线下市场品牌集中度远高于线上市场， 2022 年空调、冰箱和洗衣机 CR3 占分别为 68.84%、55.66%和 64.26%；线上市场大家 电整体 CR3 为，其中海尔和美的份额占比率先， 2022 年销售份额分别为 10%和 8.7%，其余品牌占比均低于 5%。从市场集中度可以看出， 一线品牌在传统的线 下渠道优势十分明显， 而二三线品牌则在线上具有一定先发优势， 但随着一线品 牌纷纷加大电商渠道的布局，未来线上市场集中度有逐步提高的趋势。 从线上渠道的份额看，2022 年，国美在线在家电网购市场的占比已经降到 0.5%以下，家电网购市场只剩下京东、 天猫、苏宁易购三巨头。其中，京东以 62%的份额稳占六成江山，天猫以 26%的份额位居第二， 苏宁易购位列第三，占 10.5%，其他份额则被小米、乐视等垂直电商和国美在线、 亚马逊等平台瓜分。 白电行业产业链图 资料来源： 中商产业研究院 十大白色家电品牌企业 资料来源：公开资料 中商产业研究院整理 从品牌竞争来看，白电行业集中度不断提高。白电行业主要十大品牌分别为 格力、海尔、奥克斯、美的、星星集团、澳柯玛、小天鹅、三星、 LG、志高、 海信、万宝。 （注：以下排名不分先后） 1.格力电器 珠海格力电器股分有限公司是集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股 家电企业，其产品包括家用空调、中央空调、空气能热水器、 TOSOT 生活电器、 晶弘冰箱等。格力电器旗下的“格力”空调， 是中国空调业惟一的“世界名牌”产品， 业务遍及全球 100 多个国家和地区。家用空调年产能超过 6000 万台（套），商 用空调年产能 550 万台；2005 年至今，格力空调产销量连续 7 年全球率先。 2.青岛海尔 海尔集团创业于 1984 年，是全球大型家电第一品牌。 据 2022 年全球大型家 用电器品牌零售量数据显示，海尔大型家用电器 2022 年品牌零售量占全球市场 的 10.3% ，居全球第一，这是自 2022 年以来海尔第 8 次蝉联全球第一，同时， 冰箱、 洗衣机、酒柜、冷柜也分别以大幅度率先第二名的品牌零售量继续蝉联全 球第一。 3.奥克斯 奥克斯始创于 1986 年的奥克斯集团，产业涵盖电力、家电、 医疗、地产、 金融等领域，多年位列中国企业 500 强。 4.美的 美的集团是一家率先的消费电器、暖通空调、机器人及工业自动化系统的科 技企业集团。提供多元化的产品和服务，包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各 类小家电的消费电器业务。 3.星星集团 星星集团始建于 1988 年，是