并购股权类可行性研究报告.docVIP

附件3： 收购股权项目可行性研究报告编制纲要及重要阐明 目 次 TOC \o 1-3 \h \u 2741 1 可行性研究报告编制概述? 2 16514 1.1?项目背景? 3 12524 ?1.2可研报告编制根据? 3 32557 1.3 其它有关事项阐明 3 30494 2 目的公司状况 3 25501 2.1??基本状况? 3 27607 2.2??资产现状? 4 18932 2.3经营现状? 4 27502 2.4财务状况? 4 13054 3 收购的必要性? 4 31240 4 股权收购方案? 5 9899 4.1股权收购价格 5 19117 4.2?股权收购方案? 6 4951 4.3??股权收购方案的法律意见? 6 17394 5 收购后公司的整合与经营? 7 22599 5.1收购后公司的整合? 7 5894 5.2??收购后公司的经营 7 23806 6 收购方案实施计划? 8 25642 6.1?实施计划? 8 25692 6.2项目资金运用 9 32726 6.3项目资金筹措? 9 425 7 投资估算 9 17947 7.1?投资估算根据? 9 1781 7.2收购后目的公司的新增建设投资估算? 9 5635 7.3集团公司（我方）投资估算 9 16246 8 财务评价? 10 7419 8.1财务分析根据? 10 7619 8.2??收购后目的公司财务分析重要参数 10 6799 8.3收购后目的公司总成本费用估算 11 1326 8.4收购后目的公司营业收入及税金估算 11 18174 8.5收购后目的公司获利能力分析 11 1 8.6收购后目的公司经济评价指标 11 7021 8.7 中林集团经济评价指标 11 27594 8.8 不拟定性分析? 11 28873 8.9 财务评价结论 12 27769 10??结论及建议? 14 21139 10.1综合评价? 14 26934 10.2??研究报告的结论? 14 3369 10.3??存在的问题? 14 25001 10.4??建议及实施条件?? 14 31568 ?附表?: 14 8278 附表1??收购投资估算表 14 29957 附表2??收购后目的公司营业收入、营业税金及附加和增值 14 7847 附表3??收购后目的公司总成本费用估算表? 14 4576 附表4??收购后目的公司固定资产折旧表? 14 29255 附表5??收购后目的公司无形资产其它资产摊销表 14 17297 附表6?? 收购后目的公司人工费用估算表 15 22053 附表7 收购后目的公司投资现金流量表 15 12606 附表8?? 中林集团现金流量表 15 13543 附表9 收购后目的公司利润与利润分派表 15 17093 附表10 ?收购后目的公司借款还本付息计划表? 15 1934 附表11 敏感性分析表 15 825 附表12 财务分析指标表 15 12951 附件： 15 31758 附件1 项目立项批复文献； 15 7400 附件2 有关开展可行性研究报告的委托函 15 30410 附件3 项目申报单位同意股权收购的决策文献； 15 22335 附件4 新公司章程（草案）； 15 16707 附件5 与股权出让方订立的投资合同书； 15 8191 附件6 评定报告、审计报告、财务尽职调查报告或法律尽 15 12453 附件7 生产许可证和安全生产许可证，质量、安全、环境等管理体系认证证书；以及行业资格（资质）证书等； 15 11923 附件8 目的公司的有关重要文献：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国有土地使用证、房屋全部权证等； 15 16858 附件9 其它需要提供的资料。 15 1 可行性研究报告编制概述? 1.1?项目背景? 1．股权收购的动因和背景。 2．目的公司筛选状况。 3．项现在期谈判进展状况。? 4．股权出让方基本状况和出让因素。 ?1.2可研报告编制根据? 1．与股权出让方订立的意向书或框架合同等。 2．项目立项批复文献。? 3．国家法律、行政法规及集团公司有关规定。 4．审计报告、资产评定报告、法律尽职调查报告及法律意见书。 5．其它有关文献。? 1.3 其它有关事项阐明 2 目的公司状况 2.1??基本状况? 1．公司全称名称、地址、注册资本、成立日期、经营期限、法人代表、公司性质等。?