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PAGE 5 RD.020 –调研问卷 家乐福超市ERP项目 ――分销调研问卷 作者: 建档日期: May 16, 2008 上次更新: May 16, 2008 控制号: RD020 版本: 1.0 审批签字: 〈项目经理〉 孔婷 〈成员〉 陈健林 陈洁 皋冬明 文档控制 记录更改 日期 作者 版本 更改参考 Oct 24 审阅人 姓名 职位 分发 拷贝号 姓名 职位 文档目录 TOC \o 1-3 \h \z 文档控制 ii 一、库存业务 1 仓库结构 1 库存基本业务 1 二、供应商管理 3 供应商考核 3 供应商信息 3 三、采购流程 4 采购订单管理 4 四、客户管理 5 客户管理 5 客户信息 5 五、销售流程 6 销售订单 6 销售人员情况 7 已解决/未解决的问题 8 未解决的问题 8 已解决的问题 8 一、库存业务 仓库结构 家乐福超市中有哪些物理仓库 外地办事处是否有专门的货物仓库？ 有 是否有专门的废品，废料仓库？ 无 是否有其他特殊仓库？ 无 有哪些仓库是本公司归属？哪些是公司拥有货权，但是由货代去管理货物？ 公司没有本公司归属仓库。全部是公司拥有货权，由公司业务派员去管理货物。 限制仓库 是否有物品限制仓库存放？ 是 财务对库存物品的划分方式 财务如何划分各种货物？即各货物的明细科目是什么？ 货物品名 是否有委外加工业务？如果有的话，是否需要外协件（或外包资源）？ 无 财务如何划分外协件？即委外加工原料的明细科目是什么？ 无 库存基本业务 基本业务 对货物有哪些基本业务？ 出入库、加工业务 是否有仓库转移业务？ 有 是否有不同项目之间的转移业务？ 无 基本业务流程 仓库记录每笔业务的流程是怎样的？ 出入库货物凭出入库通知单收发货物。 是否有专门的业务录入人员？ 有 通过什么样的单据来监控货代管理的库存数量？ 入库单、出库单。 货代多久提供一次该单据？是提供传真件还是电子版？ 由存货仓库提供给公司驻港口办事处人员单据（随时提供原件）。 库存业务单据 采购入库业务是否有入库单？单据格式？由谁开具？ 有，仓库开具。 放货业务是否有放货出库单？单据格式？由谁开具？ 有，公司财务部开具。 采购退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？ 无发生过。 销售退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？ 无发生过。 二、供应商管理 供应商考核 供应商考核 是否对供应商进行考核？ 是 供应商考核的手段与流程如何？ 有无违约记录、无流程 是否有供应商合格标准？该标准为什么？ 有 是否只有合格的供应商才能与之进行采购业务？ 是 如何选择一个新的供应商？ 按需求能够供货 供应商信息 供应商信息 供应商是否有标准化的编码？原财务软件中是否有过编码？ 无 供应商编码是否定长？分为几段？每段含义？ 是，分4段、国别、省份、城市、单位数据准备 供应商是否分类？ 是 供应商分类是否有区别于以下：商品型供应商、服务型供应商、期货公司、税务机关、货运代理？ 区分 三、采购流程 采购订单管理 采购订单建立 是否存在长期的采购协议？如果存在，属于开口合同还是闭口合同？ 无 一个采购合同是否对应唯一的预算项目？ 是 用户希望在采购订单上可以查询到什么信息？ 采购金额、数量、单价、质量标准、交货期、客户名称 是否有标准统一的对外采购合同？ 有 内部采购 是否存在部门间的采购？ 没有 部门间采购价格如何制定？ 没有 部门间采购如何付款？ 没有 采购订单安全性 采购订单由哪些人员可以建立？ 陈洁 采购订单由哪些人员可以审批？ 陈洁 采购订单由哪些人员可以修改？ 陈洁 采购订单由哪些人员可以查看？ 陈洁 采购订单由哪些人员可以取消？ 陈洁 采购订单由哪些人员可以关闭？ 陈洁 采购审批 合同的金额是否为各级审批通过的标准？ 是 各个部门是否使用不同的审批流程？ 是 各部门的审批流程中的审批人一样吗？ 是 四、客户管理 客户管理 建立客户 主要记录客户的哪些信息？ 名称、地址、电话、联系人 客户信息 客户信息 客户是否有标准化的编码来唯一代表一个客户？ 是 客户编码是否定长？分为几段？每段含义？ 是 4段 国别、省份、城市、单位数据准备 客户是否分类？ 是 客户是否会有多个收货地点？ 是 对客户需要有哪些统计信息？ 名称、地址、电话、联系人、商品种类、往来金额 对某一个客户是否采用一种税务政策？ 是 客户的联系人、电话等相关联系信息是否会经常变更？ 是 价格控制 不同的客户是否会有不同的销售价目表？ 是 不同地区的客户是