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供应链 操作手册 .11.01  目录 销售模块 TOC \o 1-3 \h \z \u 供应链 1 1.报价单 1 2.销售订单 2 3.销售发货单 3 4.销售出库单（库存模块中） 4 5.销售发票 6 6. 审核销售发票 7 7.生成凭证（应收款管理中） 8  销售模块 主流程：（报价单）— 销售订单 — 销售发货单 — 销售出库单 — 销售发票— 审核销售发票 — 生成凭证（应收）— 销售出库单记账 — 生成凭证（存货） 1.报价单 单据阐明：这是销售报价单的申请，根据业务的需要，填写并审核对应的销售报价单 依次点击：供应链 – 销售管理 – 销售报价 – 销售报价单，以下图 涉及流程：增加空白单据 — 填写单据信息 — 填写货品信息（红色长方框） — 保存 — 审核 注意事项： 带“ * ”的项为必填项 注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别 2.销售订单 单据阐明：这是销售订单填写过程，销售订单根据实际的业务状况进行填写并审核（可参考报价单) 依次点击：供应链 – 销售管理 – 销售订货– 销售订单，以下图 涉及流程：增加空白单据（参考报价单） — 填写单据信息 — 填写货品信息（红色长方框） — 保存 — 审核 注意事项： 带“ * ”的项为必填项 注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别 如参考“报价单”时要注意与实际状况的销售订单信息与否需要一致 3.销售发货单 单据阐明：这是销售发货单填写过程，销售发货单应参考销售订单填写并审核 依次点击：供应链 – 销售管理 – 销售发货– 发货单，以下图 涉及流程：增加 — 参考销售订单 — 填写单据信息 — 填写需要的货品信息（红色长方框） — 保存 — 审核 注意事项： 带“ * ”的项为必填项 注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别 “仓库名称”不会根据销售订单生成，因此要自己手动选择仓库 4.销售出库单（库存模块中） 单据阐明： 普通状况，销售出库单是根据销售发货单所生成的，不需要单独填写，在填写完“销售发货单”进入到库存管理中找到对应的“销售出库单”进行审核，具体设立环节以下： 依次点击：供应链 – 销售管理 – 打开“设立” – 进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”并且勾选，以下图 特殊状况，销售出库要分批次出库，根据出库的日期、数量、业务部门的不同要做出不同的销售出库单，此时需要修改设立，进行填写并审核销售出库单，具体设立环节以下： 依次点击：供应链 – 销售管理 – 打开“设立” – 进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”取消勾选，以下图 下面是填写销售出库单的过程（可在“库存模块”中找到） 涉及流程：增加 — 参考销售发货单 — 填写单据信息 — 填写需要的货品信息（红色长方框） — 保存 — 审核 注意事项： 带“ * ”的项为必填项 注：以上所述单据都应保存并审核 5.销售发票 单据阐明：这是销售专用发票填写过程，“销售专用发票”参考 “销售发货单”填制并复核 依次点击：供应链 – 销售管理 – 销售开票– 销售专用发票，以下图 涉及流程：增加 — 参考销售发货单 — 填写单据信息 — 填写需要的货品信息（红色长方框） — 保存 — 复核 —（现结） “销售专用发票”填制并复核完毕 – 进去“财务会计(总账模块)”-应收款管理 注意事项： 带“ * ”的项为必填项 注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别 “仓库名称”不会根据销售订单生成，因此要自己手动选择仓库 根据业务规定，复核完毕发票，进行现结解决 6. 审核销售发票 单据阐明：这是销售发票的审核，销售发票需现在供应链的“销售管理”中填制复核完毕后，然后在“应收款管理”中进行销售发票审核 依次点击：财务会计 – 应收款管理 – 应收解决 - 销售开票– 销售发票审核，以下图 涉及流程：查询 — 进行条件筛选 — 勾选需要审核的单据 — 审核 注意事项： 查询时一定要把条件选择对的，否则是查询不到发票的 7.生成凭证（应收款管理中） 单据阐明：这是生成凭证，“销售发票”在“应收款管理”进行生成凭证 依次点击：财务会计 – 应收款管理 – 凭证解决 – 生成凭证，以下图 涉及流程：查询 — 进行条件筛选 — 勾选需要生成凭证的单据 — 制单 涉及流程：点击“制单”跳转到“填制凭证”页面 — 进行条件筛选 — 填写相对应的“科目名称”— 保存 注意事项： 要对的填写“科目名称” 8.销售出库单记账（存货模块中） 单据阐明：这是对销售出库单进行记账，界面的记账类型有多个，普通状况是选择正常单据记账。 依次点击：供应链 – 存货核算 – 记账– 正常单据记账 ，以下图 涉及流程：查询 — 进行