(可编辑报告)装修行业市场前景及投资研究报告：“整装化”，典型路径，关键策略.pptx

“整装化“发展未来：典型路径与关键策略November 24, 2022 123典型路径分析：装修“整装化”，道阻且长“整装化”的底层逻辑公司与家居企业 1“整装化”，道阻且长 1“整装化”大势 “整装”与“整家”，是不同行业主体因应需求变化的殊途同归“整装”，是由龙头装企推动的概念，完成“整装战略”要求装企构建出整家化家居企业的产品能力与品牌的服务能力，大部分传统装企尚不具备此类能力。一体化家居解决方案“整家定制”，概念来自家居企业。欧派于去年率先抛出这个概念，并成为定制家居企业近期纷纷跟进的热点战略；成品家具企业龙头如顾家、掌上明珠，也跟进推出自己的“整家”的战略。8 头部知名装企掀起“整装化”转型潮装企圣都、业之峰、东易日盛、尚层、星杰、朗润等知名装企都已推出“整装”业务，甚至全面转向“整装”。装企的“整装”带有鲜明的标准化特征，以标准化的产品运营思路看待材料集成和项目管理。此种“整装”的标准化与用户个性化需求间存在一定的结构性冲突，前沿装企也已经开始探索如何在标准化的基础上实现个性化。9 家居企业走出“整家定制”细分赛道的不同路线定制家居企业成品家具企业vs定制家居企业率先提出“整家定制”，处于领先身位，并依靠原生的产品特点卡住消费决策链条更为前端的位置。成品家具企业跟进推出自己的“整家”战略，跨界整合初见成果，略处下风。有望依靠自身产品研发优势后来居上。做好后向整合并不容易，系统变得更为复杂。二者的竞争，最终走向颠覆对方10 2“整装”竞争的下一站 当前市场压力与机会并存家装市场规模市场渗透率较低行业集中度较低接近4万亿”大行业，小企业“家装市场中尚存机会空间12 “精装房” 当道，上游房企抢占需求入口重点关注50家房企在一线城市项目近年，国家政策规定助推精装楼盘所占比例走高。非精装修14%房企建立精装交付标准，通过遴选供应商或自建家装品牌的形式完成项目产品前置性精装修，挤压销售后装修需求空间。此外，房企也在交房阶段与家居品牌合作，向业主提供优选品牌，并从中获利。精装修86%数据：CRIC，2021年1月-2022年6月13 围绕“一体化家居解决方案”的竞争态势：群雄争霸泛家居龙头企业互联网平台企业设计师工作室多品牌渠道代理商装企凭借用户入口优势及代理品牌矩阵，在本地组建生态化体系提供整装服务高端装企已形成品牌及成熟的“整装化”作业标准和流程，形成一定区域范围的连锁在提供信息中介服务之外，也利用用户数据和平台模式优势直接切入整装服务小而美的商业，通常业务量有限，服务地域性较强，模式复制能力弱从家居跨界整装进入门槛较高，当前主要为龙头家居企业各展其能14 新的行业格局尚在酝酿之中，终局是得用户者得天下*系统整合难度生态整合无论是装企、定制家居企业、成品家具企业收购还是互联网基因的跨界平台，都在以各自的方式走一条并不容易的边界拓展之路。自建过程之中，各类企业之间的竞合关系仍在动态调整，可能互为入口，可能形成渠道关系，最终焦点落到流量和用户的争夺。*速度形成提供一体化家居解决方案能力的主要方式15 向“品牌化”发展，通过品牌进驻消费者心智在消费者需求升级和流量争夺日益白热化的双重刺激下，品牌价值浮现，各类企业都开始注重“品牌建设”，即，希望通过品牌进驻消费者心智，并开始建设私域，强化用户运营。越来越多的企业对品牌的理解不再只是一套视觉标准或是营销口号，而开始系统化建设和管理，积累品牌资产。16 真正围绕“生活方式“构建品牌逻辑与商业模式融合产品与服务提供解决方案的大趋势，叠加原本行业属性，让“生活方式”在商业中的重要性进一步凸显。众多企业都在尝试以“生活方式”构建品牌核心，但真正成功将“生活方式”贯穿到商业模式闭环中的企业并不多。多数企业所谈的“生活方式”还是品牌营销宣传中一个空洞的“噱头”。17 3战略规划启示 行业大势：全向融合，无差异竞争业内各市场主体在竞争的震荡中磨练系统化能力，不仅在产品层面，也包括服务能力、管理能力和商业拓展的生态能力，进行全面向的多点整合与建构。战略规划与落实能力系统化能力竞争对象不再是原本传统赛道中的固定对手，围绕用户，企业面对无差异竞争。在这个震荡整合的过程中，既要“快”、又要“准”，整装化对综合能力的新挑战，并非轻易就能消化。19 行业大势：最终，赢者通吃如何取胜？未来竞争的终局走向“赢者通吃”：围绕特定的用户群体，通吃其需求，获取用户全生命周期价值。市场将更为集中化，巨头赢得更多份额，并且强者恒强、更加难以被取代。20 战略构思要点 1、模式进化：消费品牌以消费者为核心以产品为核心消费者消费者需求变化驱动商业模式变化品牌渠道渠道研发制造产品研发制造22 2、商业元素价值重组，定义“解决方案”“解决方案”用户需求是新商业模式成立的底层动因，传统时代的强力销售渠道逐步失灵，企业需要的是围绕