中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书.pdfVIP

中信证券股份有限公司

关于

益丰大药房连锁股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二三年十二月

益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书

声明

中信证券股份有限公司接受益丰大药房连锁股份有限公司的委托，担任益丰

大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发

行出具上市保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易

所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规和中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称

“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、

行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性

和完整性。

3-2-1

益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书

目录

声明1

目录2

释义3

第一节本次证券发行基本情况4

一、发行人基本情况4

二、本次发行基本情况16

三、本次可转债发行的基本条款18

四、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况31

五、保荐人与发行人存在的关联关系32

第二节保荐人承诺事项34

一、保荐人对本次上市保荐的一般承诺34

二、保荐人对本次上市保荐的逐项承诺34

第三节保荐人对本次证券发行上市的推荐结论36

一、本次证券发行决策程序36

二、对公司持续督导期间的工作安排36

三、保荐人结论37

3-2-2

益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书

释义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，相关用语具有与《益丰大药房连锁股

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。中信

证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有关法律、

法规和中国证监会、上交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制

定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、

完整。

3-2-3

益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书

第一节本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

截至本上市保荐书出具日，发行人基本信息如下：

项目内容

中文名称益丰大药房连锁股份有限公司

英文名称YifengPharmacyChainCo.,Ltd.

注册地址湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路2638号

注册资本1,010,579,79