中信建投证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见.pdfVIP

中信建投证券股份有限公司

关于青岛高测科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作

为青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”、“公司”）2022年度向特

定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证

券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》等相关规定的要求，对高测股份向不特定对象发行可转换公司

债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，

核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2022615

根据中国证券监督管理委员会于年月日印发的《关于同意青岛高

测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可

〔2022〕1239号），同意青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券的注册申请。公司向不特定对象发行可转换公司债券483.3万张，每张面

100483,300,000.00

值为人民币元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币

元，扣除发行费用合计人民币9,049,800.00元（含税）后，实际募集资金净额为

人民币474,250,200.00元。上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了中兴华

2022030011

验字（）第号《验资报告》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司、本次向不特定对象发行

可转换公司债券募投项目的实施主体公司全资子公司乐山高测新能源科技有限

1

公司与向不特定对象发行可转换公司债券原保荐机构国信证券股份有限公司（以

下简称“国信证券”）及存放募集资金的商业银行（或其上级银行）签订了《募

集资金专户存储四方监管协议》。

2022101

公司于年月日披露了《关于变更持续督导机构及保荐代表人的公

告》，公司聘请中信建投证券担任关于公司向特定对象发行股票的保荐机构，并

与中信建投证券签订了相关保荐与承销协议，由中信建投证券负责本次发行的保

荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构国信证券以及相关募集资金存储银行

签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，国信证券未完成的持续督

导工作由中信建投证券承接。

鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资

者权益，公司及子公司与保荐机构中信建投证券及存放募集资金的商业银行上海

浦东发展银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说

明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：万元

拟使用募集资实际募集资金

序号项目名称投资总额

金投入金额拟投入总额

1乐山12GW机加及配套项目17,804.5815,600.15