基金优选系列之五十:建信智能汽车张湘龙:相信周期,注重产业趋势大逻辑.pdfVIP

基金优选系列之五十:建信智能汽车张湘龙:相信周期,注重产业趋势大逻辑.pdf

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基金优选系列之五十

目录

1基金经理张湘龙1

1.1基金经理基本信息1

2代表基金——建信智能汽车(001793.OF)2

2.1基本信息:普通股票型基金,机构投资比例上升2

2.2业绩表现:下跌行情下,具备较强的抗跌能力3

2.3资产配置:近年来保持高仓位运行,适度择时操作4

2.4行业配置:板块配置趋向集中,第一大行业配置比例上升5

2.5个股配置:近一年中证1000成份股配置比例上升,市值向中小盘配置7

2.6操作风格:持股数量稳定上升,换手率提高,持股集中度有所下降10

2.7业绩归因分析:超额收益主要来源于个股的选择13

2.8风格归因分析:主要暴露于动量与市值因子,超配中游制造板块14

2.9投资交易能力:具备一定调仓换股能力15

3风险提示16

4附录17

请务必阅读正文后的重要声明部分

基金优选系列之五十

图目录

图1:基金经理管理规模1

图2:基金规模变化2

图3:基金持有人结构变化2

图4:基金累计收益与滚动回撤图3

图5:基金相对电力设备及新能源(中信)指数超额收益3

图6:基金相对偏股混合超额收益3

图7:基金在不同涨跌区间与电力设备及新能源(中信)走势对比4

图8:股票仓位5

图9:行业风格板块配置(%)5

图10:行业集中度6

图11:各报告期行业配置(%)6

图12:行业偏好(各报告期前五大重仓行业)(%)7

图13:基金持股所属指数7

图14:持股所属主要宽基指数7

图15:持股成长风格占比(%)8

图16:持股估值风格占比(%)8

图17:持股市值风格占比(%)8

图18:持股盈利风格占比(%)8

图19:重仓股季度加权平均超额收益9

图20:重仓股抱团广度10

图21:重仓股抱团深度(净值占比)10

图22:非打新股持股数量(只数)10

图23:持股集中度(季报数据)11

图24:基金换手率11

图25:基金重仓股稳定性12

图26:最新季报重仓股历史持有情况(%)12

图27:单期Brinson分解结果13

图28:Brinson各行业的超额收益情况13

图29:Barra分析结果14

图30:板块超低配风格分析结果(%)14

图31:行业超低配风格分析结果(%)15

图32:实际净值与模拟组合(每半年)15

图33:实际净值与模拟组合(整体)15

请务必阅读正文后的重要声明部分

基金优选系列之五十

表目录

表1:基金经理在管产品一览1

表2:建信智能汽车基本信息2

表3:基金在不同涨跌区间涨跌及排名4

表4:基金经理长期重仓股表现(重仓超过5个季度)8

表5:基金经理任职期间单期重仓股表现9

表6:板块与中信一级行业分类对应17

表7:板块与中信一级行业分类对应17

表8:因子分位数与对应风格标签18

请务必阅读正文后的重要声明部

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