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基金优选系列之五十一
目录
1基金经理赵强1
1.1基金经理基本信息1
2代表基金——新华策略精选（001040.OF）2
2.1基本信息：精选投资策略，追求可持续增长2
2.2业绩表现：长期表现突出，具备较强的进攻能力3
2.3持有体验：持有1年平均收益为16.58%5
2.4资产配置：近年来保持高仓位运行，淡化择时操作5
2.5行业配置：板块配置相对均衡，行业配置集中且稳定6
2.6个股配置：大盘风格凸显，偏好价值成长8
2.7操作风格：持股逐渐集中，长期保持低换手率11
2.8业绩归因分析：超额收益主要来源于个股选择13
2.9风格归因分析：主要暴露于规模，动量及BETA风格，持续超配中游制造、医药板块15
2.10投资交易能力：具备一定的调仓换股能力16
3风险提示17
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基金优选系列之五十一
图目录
图1：基金经理管理规模2
图2：基金规模变化3
图3：基金持有人结构变化3
图4：基金累计收益与滚动回撤图3
图5：基金相对沪深300超额收益4
图6：基金相对偏股混合超额收益4
图7：基金在不同涨跌区间与沪深300走势对比4
图8：基金正收益交易日占比5
图9：基金持有一定时间平均收益与盈利概率5
图10：股票仓位5
图11：行业风格板块配置6
图12：行业风格板块配置变化示意图6
图13：行业集中度7
图14：各报告期行业配置7
图15：行业偏好（各报告期前五大重仓行业）8
图16：基金持股所属指数（只数）8
图17：持股所属主要宽基指数8
图18：持股成长风格占比9
图19：持股估值风格占比9
图20：持股市值风格占比9
图21：持股盈利风格占比9
图22：重仓股季度加权平均超额收益10
图23：重仓股抱团广度（数量）11
图24：重仓股抱团深度（净值占比）11
图25：非打新股持股数量11
图26：持股集中度（季报数据）12
图27：基金换手率12
图28：基金重仓股稳定性13
图29：最新季报重仓股历史持有情况13
图30：单期Brinson分解结果14
图31：Brinson各行业的超额收益情况14
图32：Barra分析结果15
图33：板块超低配风格分析结果15
图34：行业超低配风格分析结果16
图35：实际净值与模拟组合（每半年）16
图36：实际净值与模拟组合（整体）17
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基金优选系列之五十一
表目录
表1：基金经理在管产品一览1
表2：新华策略精选基本信息2
表3：基金在不同涨跌区间涨跌及排名4
表4：基金经理长期重仓股表现（重仓超过5个季度）9
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基金优选系列之五十一
1基金经理赵强
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