美信科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定

性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的

市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出

投资决定。

广东美信科技股份有限公司

GuangdongMisunTechnologyCo.,Ltd.

（广东省东莞市企石镇新南金湖一路3号1号楼）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

保荐机构（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街95号）

广东美信科技股份有限公司招股说明书

声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文

件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、

投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不

实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自

行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发

行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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本次发行概况

发行股票类型人民币普通股（A股）

本次拟公开发行股份1,109.5149万股，不涉及股东公开发售股份，

发行股数

发行数量为本次发行后总股本的25.07%

每股面值人民币1.00元

每股发行价格36.51元

预计发行日期2024年1月15日

拟上市的证券交易所和板块深圳证券交易所创业板

发行后总股本4,426.00万股

保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司

招股说明书签署日期2024年1月11日

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目录

声明1

本次发行概况2

目录3

第一节释义7

一、普通术语7

二、专业术语9

第二节概览11

一、重大事项提示11

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13

三、本次发行概况13

四、发行人的主营业务经营情况15

五、发行人板块定位情况17

六、发行人报告期主要财务数据和财务指标18

七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况19

八、发行人选择的具体上市标准22

九、发行人公司治理特殊安排22

十、募集资金运用与未来发展规划23

十一、其他对发行人有重大影响的事项23

第三节风险因素24

一、创新风险24

二、经营风险