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半导体产业市场前景及投资研究报告：砥砺前行，扬帆远航.pdfVIP

半导体产业市场前景及投资研究报告：砥砺前行，扬帆远航.pdf

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    投资视角看半导体产业

    砥砺前行，扬帆远

    航

    2024年1月11日

    CONTENTS

    目录

    1.产业现状怎么看？

    2.产业趋势有哪些？

    3.风险因素

    1

    长期：硅含量提升，“技术+需求”双轮驱动成长

    以往时代：产业整体增速取决于单一强粘性终端渗透；智能计算时代：大脑云边结合，抓手软硬互换，粘性终端从单一到多元

    互联网时代移动互联网时代智能计算时代

    1990年-2001年2001年-2020年2021年-2030年

    时代大脑PC（硬件）功能机、智能机（硬件）云化（云计算+云服务，云端人工智能基座）

    粘性抓手Windows/Office（软件）iOS安卓ChromeYoutube淘宝微信跨平台流转、部分硬件化（所有端侧AI流量入口）

    设备数量12亿10亿20亿50亿20亿7亿11亿百亿

    应运而生多中枢（手机/汽车/电视/音箱）+穿戴AIoT化（耳机-手表-眼镜）+海量AIoT入口

    1600功能机出货量智能机出货量350%

    1400YoY300%

    PC出货量1200YoY250%

    功能机出货量1000200%

    800PC出货量150%

    智能机出货量

    600YoY100%

    PC出货量YoY400

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