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专业专注高效百桥集团机密材料专业专注高效专业专注高效百桥集团机密材料关于第三方医学检测第1页，讲稿共32页，2023年5月2日，星期三第三方医学检验实验室定义第三方医学检测服务最开始由第三方医学检验室提供，又名医学独立检验室（incomingcorrespondencelog），简称ICL，是指在卫生行政部门的许可下，具有独立法人资格的医疗机构。独立医学检验室与医院建立联系后，集中收集病人的检验标本，检验后将检验结果送至医疗机构，应用于临床。第2页，讲稿共32页，2023年5月2日，星期三20世纪90年代随着计算机以及生物技术的发展，现代临床实验室设备越来越自动化、高通量、低耗材，为ICL的发展奠定了良好的技术基础。美国独立医学实验室形成规模，占据临床检测市场的30%以上，监管制度、行业标准逐渐完善。……国际第三方医学诊断市场发展成熟……12341925年美国开始出现商业化运营的检验实验室、单位。20世纪80年代中第三方医学检验室的起源ICL最早在美国出现20世纪90年代中国开始出现独立医学实验室。122000年之后达安、杭州艾迪康、迪安、国立柏林等医学独立实验室相继出现。2006年全国形成14家大型综合连锁医疗机构。与欧美、日本、澳大利亚等发达国家差距巨大……34中国起步较晚……第3页，讲稿共32页，2023年5月2日，星期三第三方医学检验的行业特点12345规模效应显著，服务集约化业内企业轻资产运营ICL具有服务半径先发优势、品牌效应明显高端人才稀缺诊断试剂及仪器集中采购，成本节约30%；检验规模效应，减少单次检验固定成本，节约试剂损耗。订单具有客户分散、数量多、单笔金额小、频率高等特点，对检验时效性要求高，物流成本高；样品运输、贮存有温度及时长要求，服务半径一般400公里。涉及生命安全，防止过度竞争造成诊断质量事故，政府控制区域内第三方检验机构数量；先行企业经验积累，客户信任度高。类似病理性诊断等主观判断较多的项目，需要经验丰富的高端医师，该类医师聘用成本高且在大型医院任职。租赁办公室、房屋进行检测服务；昂贵设备由厂家投入。第4页，讲稿共32页，2023年5月2日，星期三0203医学诊断对于实验室的质量有较高要求，一些规模较小的医疗机构为了降低质控成本造成检验质量下降。ICL的规模化运作集约化服务，质控成本较低，因此检验质量也得到了保证。随着生物医学技术的不断进步，新的诊断项目不断涌现。但由于新项目检测的不确定性高，新技术研发和应用的成本更高，医疗机构往往不积极。ICL由于规模化运作的优势有较高的承担风险的能力。提升诊断质量提高诊断时效性降低新项目引进的风险第三方医学检验的行业特点02规模效应为独立医学检测带来的优势对于一些检测量较少的项目，医院一般采取积攒数天或几周后集中检验以降低检验成本，有时会延误治疗的及时开展。ICL集中多家医疗机构的患者样本，检测的时效性得以提高。随着生物医学技术的不断进步，新的诊断项目不断涌现。但由于新项目检测的不确定性高，新技术研发和应用的成本更高，医疗机构往往不积极。ICL由于规模化运作的优势有较高的承担风险的能力。第5页，讲稿共32页，2023年5月2日，星期三目录1.行业简介2.第三方医学检测行业市场分析3.第三医学检测服务的模式分析第6页，讲稿共32页，2023年5月2日，星期三第三方医学检测行业市场分析国际市场格局分析形成此格局的原因国外可借鉴经验中美市场格局对比摘取总结行业风险市场预估与行业发展前景整体分析思路第7页，讲稿共32页，2023年5月2日，星期三国际第三方医学检测行业市场格局市场文本来源：平安证券研究所2011年整理（注：*表示估计值）目前，第三方医学检测在欧美、日本、澳大利亚等发达国家发展比较成熟，临检市场的三分之一已被第三方检测占据，行业年复合增长率大概在5%-7%左右。几十年的发展整合，行业集中度也比较高，其中美国的Qest和Labcorp相加占据美国临检市场半壁江山。国家市场规模*（亿美元）占全球比*代表企业美国22045%Qest，Labcorp日本9018%BML欧洲13027%Labco中国1.630.33%金域、迪安、达安、艾迪康其他地区5010%—合计500100—第8页，讲稿共32页，2023年5月2日，星期三中美市场分布对比资料来源：平安证券研究所2011年整理中美市场对比第9页，讲稿共32页，2023年5月2日，星期三美国中