JR-T 0108—2014 非金融企业债务融资工具承销业务规范.pdf

ICS03.060

A11

JR

中华人民共和国金融行业标准

JR/T0108—2014

非金融企业债务融资工具承销业务规范

Specificationsforunderwritingbusinessofnon-financialenterprisedebtfinancing

instrumentsintheinterbankmarket

2014-11-24发布2014-11-24实施

中国人民银行发布

JR/T0108-2014

目次

前言I

1范围1

2术语和定义1

3承销业务工作内容及要求3

4内部控制4

5执业操守5

I

JR/T0108-2014

前言

本标准依据GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国银行间市场交易商协会提出。

本标准由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

本标准负责起草单位：中国银行间市场交易商协会。

本标准参加起草单位：中国工商银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司、中信证券股份有

限公司、环球律师事务所。

本标准主要起草人：曹子娟、冯光华、王蔚、潘鑫、徐光、刘东鑫、王天奇、张宏斌、穆文婷、朱

赟、李富强、司振帅、吴之雄、王超男、王宏峰、张昕、郭仌、袁沁敔、包香明、李文浩、苏文婧。

I

JR/T0108—2014

非金融企业债务融资工具承销业务规范

1范围

本标准规定了非金融企业债务融资工具（下称“债务融资工具”）承销业务的工作内容、内部控制、

执业规范等。

本标准适用于债务融资工具承销业务。

2术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

债务融资工具debtfinancinginstruments

具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。

2.2

发行人issuer

通过发行债务融资工具募集资金的非金融企业法人。

2.3

主承销商leadunderwriter

受发行人委托，负责牵头组织协调债务融资工具承销工作的金融机构。

2.4

相关专业服务机构intermediaryservices

律师事务所、会计师事务所、评级机构、信用增进机构、登记托管结算机构等为企业直接债务融资

提供专业服务的机构。

2.5

承销商underwriter

受发行人委托或主承销商邀请，参加主承销商牵头组织协调的债务融资工具承销工作的金融机构。

2.6

承销团underwritingsyndicate

主承销商为承销债务融资工具而与其他承销商组成的债务融资工具承销团队。

2.7