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中国即时配送行业发展历程、市场规模及产业

趋势分析

一、即时配送行业发展历程

（1）萌芽期（2008-2014年）

跑腿模式为主、订单规模较小。以2008年曹操跑腿为发展起点，而后人人快

递、达达、闪送、风先生相继成立。该阶段行业订单量较小，主要服务于同城物流

或落地配送需求，以跑腿模式为主，此时的外卖O2O订单量较小。

（2）高速发展期（2015-2017）

外卖O2O推动行业快速发展。2015年，美团、饿了么和百度外卖三大外卖平

台自建物流，餐饮外卖O2O与即时配送迎来高速发展阶段。此后，京东到家与达达

合并，饿了么与点我达战略合作，顺丰和圆通陆续推出即时物流业务，各参与者进

入发力阶段。该时期，即时物流订单量从2015年的27.7亿单快速增长至2017年

的92.5亿单，2015-2017订单量CAGR达到82.7%。

（3）成熟期（2018-2020）

订单和规模呈现稳定、快速增长态势。2018年以来，我国即时配送行业的平

台运营模式已经较为完善，行业从龙头竞争走向寡头竞争，时效和服务质量得到较

高提升，行业已进入成熟阶段。在该阶段，即时物流行业订单和规模仍保持稳定、

快速增长。

二、即时配送行业市场规模

《2020-2026年中国即时配送行业市场经营规划及投资发展研究报告》数据显

示：2019年中国即时配送市场用户超4亿人。即时配送具有快捷便利的优势，随

着近场电商的发展与消费体验的升级，即时配送的需求将持续增加，未来即时配送

市场的用户规模仍有增长空间。

伴随餐饮外卖、生鲜宅配等行业的高速发展，即时配送行业规模持续扩大，订

单量规模稳步增长。以美团配送为例，其单日订单量峰值已经突破3000万单，

2019年全行业订单量突破180亿单。

即时配送起源于餐饮外卖，经过数年发展，即时配送订单中占比最大的依然是

餐饮外卖，但其占比在2019年有所下降。与此同时，零售便利、生鲜果蔬品等品

类订单量迅速增长。

最初以服务餐饮外卖行业为主的即时配送，经过数年的发展已经拓展出更多品

类与业务类型，包括生鲜宅配、商超零售、医药配送、服装配送、图书配送、跑腿

服务等，其应用场景逐步拓宽至居民生活所需的方方面面，成为近场电商履约不可

或缺的物流基础设施。

2019年即时物流行业中的美团配送、蜂鸟配送（含点我达，负责饿了么众包

配送）和新达达占据前三席：美团配送日均单量约2390万单，市占率为47.2%，

位居首位；蜂鸟+点我达日均单量约1050万单，市占率为20.7%，行业CR2市占率

为68%，呈现寡头竞争格局。

餐饮外卖行业市场交易额持续扩大，2019年突破6000亿元。线上餐饮外卖在

中国餐饮行业的渗透率不足15%，未来仍有较大增长空间，将继续为即时配送行业

贡献单量。

较传统快递而言，即时物流的配送价格较高，主要由于高时效、低订单密度所

致。传统快递一般包括“收-转-运-派”等环节，末端派送费大约在1.4-1.7元/单；

而即时配送由于需要及时响应，快速配送，一般由专人专送（单次派送订单密度较

低），因此配送价格较高，2019年即时物流单票配送费用大约7.1元。

三、即时配送行业发展趋势

1.新生代消费者生活消费活动空间压缩，近场电商各品类需求增长

随着社会经济的发展，以及人们生活节奏的加快，年轻一代消费者生活消费的

物理空间将进一步压缩，近场电商的需求将得到释放。随着近场电商品类的拓宽，

即时配送的品类结构将发生变化，餐饮品类占比进一步降低，非餐饮品类占比升高。

2.零售、餐饮行业线上渗透率提升，即时配送作为基础设施的价值凸显

近场电商加速了零售企业线上线下融合的速度，以消费者体验为中心的特征，

使得其对服务形式、服务品质等都有较高要求，在末端配送环节中，对即时物流要

求越来越多。即时配送的品类从餐饮外卖为主向生鲜、水果、超市日常杂货、药品、

电子产品等多方向全品类发展。新冠疫情的爆发极大加快了零售以及餐饮行业线上

化的进程，即时配送作为基础设施的价值将更加凸显。

3.商流去中心化发展，对社会化运力依赖性增强

随着私域流量的崛起，企业从流量思维向用户思维转变，越来越多的品牌和个

人开始尝试摆脱对传统电商平台的强依赖，转向对私域流量的运营。当大量小微商

业个体成为电商，需