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2024-2029年电线电缆行业分析报告

1、电线电缆行业发展概括

（1）电线电缆行业产值总体保持较高水平

电线电缆行业作为国民经济中最大的基础配套行业之一，电缆产品种类众多、应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造、军工等众多下游行业，其发展状况与国民经济发展水平息息相关。目前，我国已成为全球第一大电线电缆制造国和出口国。

虽然目前我国电线电缆生产能力强大，但我国电缆行业集中度不高，行业供需出现了两极分化的局面，中低端产品竞争激烈，高端产品需求增长但供给不充分的结构性矛盾，部分高端电缆或特种电缆仍需要进口，我国也是世界第一大电缆进口国。中国海关数据显示，中国电线电缆进口金额2022年为54.23亿美元，进口金额较大。近些年来，我国经济发展开始由高速度增长向新常态下的高质量发展转型，对电线电缆行业的升级与创新发展需求越发明显。

（2）出口市场波动增长，进口替代趋势显现在我国电线电缆出口市场方面，随着全球市场的持续增长，我国行业领先企业逐步开始重视国外市场的开发，凭借出色的产品质量和性价比优势，2017-2022年电线电缆行业出口量一直稳定在220万吨以上。在我国进口的电线电缆中，主要为特种电线电缆，近年来，国内电线电缆企业更加注重产品研发，在特种电线电缆领域不断取得突破，国产特种电线电缆替代进口趋势显现，2017年至2022年我国电线电缆进口量由24.68万吨降至19.00万吨。2021年我国电线电缆进口22.00万吨、进口金额为57.03亿美元，2022年进口量为19.00万吨、进口金额为54.23亿美元，进口单价有所增加，高端进口线缆的依赖依旧较高，也为我国特种电缆迎来新的发展机遇。

2023年1-5月中国电线及电缆出口数量为91万吨，相比2022年同期减少了3万吨，同比下降2.7%；出口金额为960029.9万美元，相比2022年同期减少了49316.2万美元，同比下降4.6%。2023年5月中国电线及电缆出口数量为20万吨；出口金额为195856.6万美元。

（3）国防现代化建设投入，军用特种线缆行业规模和国产化率持续增加军工特种线缆行业的发展与我国的国防事业的发展紧密相连。通常，国防支出中装备费约占1/3，装备费主要用于武器装备的研发、试验、采购、维修、运输及存储等。军用线缆及组件作为配套电子材料及元器件，由于应用领域特殊需要较高的生产制造水平。早期，我国军用线缆，特别是航空航天用线缆、高端武器装备的高性能传输线缆等大量依赖于进口。近些年来，随着我国整体科技水平的提升，在国防科技工业投入加大，装备自主化率、国产化率大幅提升，以及民营企业的积极参与下，军工特种线缆的国产化率逐步提高，军工特种线缆行业获得快速发展。

军用特种线缆及组件占军工整体装备价值比例低，但随着我们国防支出持续增加以及军工特种线缆及组件国产率提升，预计2027年市场需求规模将超百亿元，市场需求规模逐年提升。我国国防支出从10,432.37亿元增加14,751.98亿元，年均复合增长率为7.17%，国防支出占国内生产总值的比重较为稳定，维持在1.5%左右，在国防支出持续增加及国产率提升的现状先，我国军工特种线缆市场规模逐年提升。

（4）民营企业进入军工特种电缆领域受到政策支持，军民融合发展为加强国防工业及科技发展、扩大军工开放、促进公平竞争，自2005年起，国务院、国防科学技术工业委员会等陆续出台系列鼓励、支持和引导非公有制经济参与国防科技工业建设的意见、指南，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》等明确指出，引导优势民营企业进入军品科研生产领域，加快军品装备采购制度、军品价格等改革。目前已有全信股份、文峰光电、通光线缆和芜湖航天特种电缆厂股份有限公司等民营企业进入军工（及航空航天）线缆领域，与行业内一批国有企业，如：天津609电缆有限公司、上海传输线研究所、湖北航天电缆有限公司等展开竞争与合作。

2、行业发展趋势

（1）在下游行业及新兴建设领域需求支持下，未来整个电线电缆行业将持续发展升级

今后，在整个社会信息化、电子化、智能化以及国防现代化发展趋势下，伴随传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，以及军工行业持续稳定投入，诸如：国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设、航空航天常态化发射、高精武器持续升级等，电线电缆行业将保持较高的产业规模或增长态势，并对电线电缆行业的发展与升级提出更高要求。其中“十四五”期间，国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计超过2.9万亿元，高于“十三五”期间的2.57万亿元。

（2）线缆行业集中度有望提高，未来行业整合及技术提升空间较大

当前，我国电线电缆行业规模居全球第一，整体呈现出企业数量多、集中度低的特点，多数企业规模较小、产品单一且多集中在民