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2024年全球及中国洗碗机市场发展趋势

GfK中国|施婷

Apr2024

消费信心全球各区经济增长差异加大，增长主要来自新兴经济体

消费信心

.2024年中国和美国经济增幅都将放缓

全球经济发展面临诸多挑战

IMF对各大区GDP增长率的预估(in%change)

战争、地缘政治紧张高利率、低投资，经济增长放缓

通货膨胀

通货膨胀

全球

23年10月时

23年10月时预测的1.5%

欧元区

印度

中国

2023(Estimated)2024(Forecast)2025(Forecast)

3.1%

3.1%

3.2%

2.5%

2.1%

1.7%

0.5%

0.9%

1.7%

6.7%6.5%

6.5%

5.0%

4.6%

4.1%

消费信心指数：长期平均=100,Jan2014–Nov2023105往返延迟20+天中国美国OECD合计欧元区103101海外集装箱价格受红海危机影响上涨99+54

消费信心指数：长期平均=100,

Jan2014–Nov2023

105

往返延迟20+天

中国

美国

OECD合计

欧元区

103

101

海外集装箱价格受红海危机影响上涨

99

+54

%

$2,214

$3,411

97

95

93

91

(19)

(19)

3

20%14%IT产品-9.2%大白电含空调-1.7%1%影像+11.4%9%小家电+1.2%手机-0.6%2023年全球科技电子消费品市场走弱，但相对基数较高

20%

14%

IT产品

-9.2%

大白电含空调

-1.7%

1%

影像

+11.4%

9%

小家电

+1.2%

手机

-0.6%

销售额美元，不含北美/同比增长率%|B2C零售市场|2023年

9%消费电子(彩电/音频)

9%

办公设备-

办公设备

-10.3%

2%

8130亿美元

8130亿美元(-2.9%)

美元同比

2023年

44%

4

6.0从23年第四季度看，洗碗机、洗衣机/干衣机驱动增长，烟灶表现相对较弱

6.0

销售额同比增长|Q42023vsQ42022

3.83.8

3.8

5.5

0.6

Q4增长贡献：西欧/中东

Q4增长贡献：西欧/中东欧(+6%/+11%),中东非 (+14%)，拉美(+38%)

大家电9

冰箱/冷柜

洗衣机/干衣机

烤箱/嵌入式灶/油烟机

-1.0

洗碗机微波炉

5

CAGR’18-’23:-3.8%6在中国，“成熟品类普及”和“品质品类成长”先后驱动厨卫市场实现高质量增长，而当下市场

CAGR’18-’23:-3.8%

6

缺少新的增长引擎，预计未来5年的年均复合增长率维持在1.5%左右

中国厨卫电器零售额规模发展趋势（2005-2024年）

-’18:+12%’05

-’18:+12%

’05

2005-2014年

高质量增长期

特征：从无到有

以烟/灶/热在城镇普及为主，同时伴随着品类内部推高卖新、产品结构快速升级

烟/灶/热零售额年均增长12.51%，均价年均增长8.78%

2015-2018年

品质需求放量期

特征：成熟品类城镇普及基本完成而农村增量

尚存，品质厨电进入发展期

烟/灶/热合计零售额年均增长6.09%，洗/净/

嵌入式/集成灶（集烹）合计零售额年均增长

2019年至今

消费内部迭代期

特征：成熟品类需求下滑，品质厨电增速放缓

烟/灶/热合计零售额年均下降3.42%，洗/净/嵌入式

/集成灶（集烹）合计零售额年均增长3.01%

在追求品质、享受生活的消费需求下，厨房被赋予了更多的功能和意义，厨房空间已成为家庭中最重要的家电中心

中国家庭分生活场景的零售规模及增长情况（2023年）

卧室场景,1384,

23.1%

浴室场景,509,

阳台场景,963,8.5%9.0%

阳台场景,963,8.5%

9.0%

厨房场景,3501,1.2%

4.0%

2023年TOP品类零售额及增长率

1,951

1,169

1,153

364

832

350

291

288

248

231

220

■148

■134

■134

130

127

112

■100

7

中国增长率:13.8%中国CAGR:41.