中国纽扣行业发展现状及竞争格局分析.pdf

中国纽扣行业发展现状及竞争格局分

析

一、纽扣综述

服装辅料包括里料、衬料、填料、线带类材料、紧扣类材料、装饰材料等。钮扣和拉链

作为紧扣类材料，既具有连接、组合功能又兼具时尚性，对于提升服饰穿着舒适度和美观度

有重要作用。钮扣种类繁多，按材质同样可以分为金属扣、树脂扣、尿素扣、天然扣等，其

中塑胶钮扣（包括树脂和塑料）应用最为广泛，同时价格也最低，金属钮扣和天然钮扣受原

材料影响价格相对较高。

纽扣主要品类（按材质分）

纽扣主要品类（按材质分）

资料来源：公开资料，产业研究院整理

二、纽扣行业现状分析

1、市场规模

从纽扣行业市场规模来看，纽扣在服装辅料市场规模占比约为30%左右，近年来中国纽

扣行业市场规模保持稳步上升态势。据统计，2022年中国纽扣行业市场规模约为279.8亿

元，同比增长3.8%，预计2025年市场规模达到313.14亿元。

2019-2025年中国纽扣行业市场规模及增速情况

2019-2025年中国纽扣行业市场规模及增速情况

资料来源：公开资料，产业研究院整理

2、市场供需

纽扣的市场容量与服装的产量具有强相关性，纽扣装饰性的增强，让纽扣市场容量增速

快于服饰产量的增速，预计2023年中国纽扣产量同比增长5.6%；纽扣需求量同比增长6.2%。

地区分布方面，目前我国浙江温州桥头镇约占我国纽扣产量的80%。

2018-2023年中国纽扣行业产量及需求量情况

2018-2023年中国纽扣行业产量及需求量情况

资料来源：公开资料，产业研究院整理

3、进出口

从进出口情况来看，2022年中国纽扣行业进口数量为962.7吨，进口金额为0.32亿美

元；出口方面，2022年中国纽扣行业出口数量为4966.4吨，同比增长13.39%，出口金额为

5.73亿美元，同比增长23.35%。

2016-2022年中国纽扣行业出口数量及金额情况

2016-2022年中国纽扣行业出口数量及金额情况

资料来源：中国海关，产业研究院整理

分品类来看，塑料纽扣和金属钮扣为主要产品，据中国海关数据显示，2021年金属钮

扣/塑料钮扣/其他钮扣进出口总额占总比重分别达38.1%/52.1%/9.8%。

2021年中国纽扣行业进出口总额产品占比情况

2021年中国纽扣行业进出口总额产品占比情况

资料来源：中国海关，产业研究院整理

相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国纽扣行业市场全景评估及投资战略规

划研究报告》

三、纽扣行业竞争格局

钮扣具有体积小、单价低的特点，我国大量钮扣企业依托下游服装箱包企业呈现集群分

布，规模亦较小。中高端钮扣在设计个性化、多变性和时尚度方面与低端钮扣形成差异化。

中高端钮扣制造商往往具备更强的设计研发能力，低端钮扣同质化较为严重，以低价取胜；

中高端钮扣制造商则凭借差异化的设计研发能力及快反能力获得客户订单。

伟星股份将纽扣和拉链做到极致，是世界上最大的纽扣生产企业，目前拥有以香港、澳

洲为核心，辐射世界五大洲的国际性专业客商200多家，产品出口收入占其总收入的18%，

同时，在国内中高档市场占据15%－20%的份额，位居首位。从公司经营情况来看，2022年

伟星股份纽扣业务营收14.68亿元，同比增长5.59%，业务营收占比40.47%。具体从业务来

看，2022年伟星股份纽扣销量为8.52亿粒，同比下降6.78%。

2015-2022年伟星股份纽扣业务营收及增速情况

2015-2022年伟星股份纽扣业务营收及增速情况

资料来源：公司公告，产业研究院整理

四、服装辅料行业发展趋势

1、行业高端化趋势明显，将带来龙头市占率提升。2016-2021年伟星/浔兴营收复合增

速分别达9.1%/14%，而同期钮扣+拉链行业规模复合增速仅3.6%，原因在于中高端市场增速

快于行业整体。同时由于品牌服装在选择辅料供货商时会将设计能力、产品质量、快反能力

等多种因素纳入考虑衡量标准，而众多低端辅料厂商同质化严重，不具备创新能力。长期来

看，截止2020年我国人均服装消费金额仅216美元，较美国（902美元）、日本（596美元）

仍有较大提升控价，而随着高端化不断推进，具备更优产品品质和更强研发设计能力的头部

品牌市占率将持续