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中国装饰原纸行业发展现状及竞争格

局分析

刘潘

刘潘

2023-08-1610:04

一、装饰原纸产业概述

1、装饰原纸的定义及分类

装饰原纸主要用于人造板材饰面，以装饰原纸为基纸，经印刷、三聚氰胺树脂浸胶等后

续加工后，生产出浸渍装饰纸，并在高温高压的环境下压贴在人造板的表面和底层，不易变

形与脱落。新工艺下装饰原纸在耐晒性、耐磨性、美观度方面也得到大幅提升，基于上述性

能优势，装饰原纸逐渐成为人造板主流的贴面材料之一。

装饰原纸分类

2、装饰原纸行业发展历程

我国装饰原纸行业的发展整体晚于欧美国家。2000年之前，我国国内装饰原纸整体规

模较小，主要由欧美国家进口，国内装饰原纸企业的生产技术水平相对落后，竞争力较低。

进入21世纪之后，随着我国建筑业的蓬勃发展，家具、地板与木门制造业开始崛起，对人

造板基材及其贴面材料的需求不断提升，从而打开了装饰原纸的市场空间。而现阶段产品中

高端化成为主旋律。

装饰原纸行业发展历程

二、装饰原纸行业发展相关政策

国家环保政策不断完善，政策推动下装饰原纸行业不断向环保化的方向发展。2021年

人造板新国标进一步细化人造板及其制品甲醛释放量，分级E1级、E0级和ENF级，其中E0

级和ENF级要求严格程度超过美国CARB-NAF标准，人造板中较为劣质材料逐渐退出市场，

头部定制家居企业推出以高端装饰原纸作饰面的无醛环保人造板。

装饰原纸行业发展相关政策

相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国装饰原纸行业市场发展监测及投资战

略咨询报告》

三、装饰原纸行业产业链

1、装饰原纸产业链

从装饰原纸行业的产业链来看，行业上游主要为生产装饰原纸的原材料，主要包括木浆

和钛白粉；下游主要应用为人造板企业与家具生产企业，装饰原纸经过浸胶印刷后，压贴于

人造板表面，经过贴边封面后的人造板最终用于地板、木门、橱柜等家具的生产。随着浸渍

装饰纸生产商的印刷设备更新迭代，装饰原纸的应用场景也逐渐拓宽，从传统的家装领域扩

展到室外装修、飞机、高铁、医院、实验室等特定场所，已成为目前装饰材料行业中应用最

广泛的材料之一。

装饰原纸产业链示意图

2、装饰原纸下游应用分析

装饰原纸主要用于制造人造板贴面，我国装饰原纸产业的发展与下游人造板产业的产生

和壮大密不可分。根据数据，2021年中国人造板产量达3.37亿立方米，同比增长8.3%。人

造板产业迅速扩张，驱动中国装饰原纸行业快速发展。

2016-2021年中国人造板产量统计

四、中国装饰原纸行业现状分析

1、中国装饰原纸销量

随地产家居行业蓬勃发展，2011-2018年我国装饰原纸销量从53.5万吨增长至112.2

万吨（CAGR为11.2%）；但随房地产行业步入平稳发展期，装饰原纸销量增速逐步放缓。根

据中国林产工业协会，2022年我国装饰原纸销量达105.69万吨（2018-2022年CAGR为

-1.2%），行业渐入成熟期。

2016-2022年中国装饰原纸销量统计

2、中国装饰原纸细分市场结构

当前我国装饰原纸中高端占比持续提升。装饰原纸对家具成品重要性高但成本占比低，

且中高端产品与中低端产品差距较大，中高端产品耐晒度、耐磨度、匀度、伸缩率、渗透性

等指标表现更优，不会出现纹路模糊、露白、色度不均、褪色等缺陷。因此家居企业倾向于

使用中高端装饰原纸提升产品颜值、质量及附加值。

中国装饰原纸市场结构

3、中国装饰原纸出口量

中国、欧洲及东南亚市场是全球装饰原纸三大市场，其中欧洲是全球装饰原纸发源地，

中高端产品渗透率高，国内厂商积极引进国外先进技术和管理经验，并升级优化，在产品核

心指标上达到更佳。凭借高质产品，国内企业出海加速。据海关总署，我国装饰原纸出口量

由2017年的9.47万吨增长至2022年的13.56万吨，CAGR为6.2%。

2017-2022年中国装饰原纸出口量统计

五、装饰原纸行业竞争格局

1、装饰原纸行业竞争格局

由于装饰原纸行业有高技术、高资金和高管理的行业壁垒，企业需要拥有成熟稳定的生

产工艺体系及产品配方、有大量可投入的资金以及专业生产管理人员，高行业壁垒造就高市

场集中度。按销量来看，2021年我国装饰原纸CR3接近70%，集中