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中国奶粉行业产量、进口量现状简析

内容概况：2016年迅速回落至141.5万吨，2018年下降至132万吨，2019年略有回升，

2020年疫情致进口小幅度下降，国内奶粉产量有所上涨，2021年疫情复苏产量明显增长，

2022年国内疫情反复产量有所波动下降，仅为137.5万吨左右。

关键词：奶粉产量奶粉进口量奶粉竞争格局奶粉政策背景

一、奶粉产业概述

奶粉是指用冷冻或加热的方法，除去乳中的水分，干燥而成的粉末，统称为乳粉，日常

称为奶粉。奶粉中的基础营养成分主要有蛋白质、脂肪、糖类、矿物质和维生素，除此之外

还根据不同的目标人群添加其他的营养成分，如婴幼儿奶粉添加DHA、ARA、益生元、卵磷

脂、核苷酸和钙等；孕妇奶粉添加铁、叶酸等；老年奶粉添加钙成分，减少脂肪含量。

二、奶粉发展背景

配方注册+新国标政策出台，中小企业加速出清。2022年，市面上大多数产品将需要再

次获得注册，并且新国标要求将会更加严格。国外厂商由于海外疫情的严重性增加了配方注

册审查难度，减缓了注册进程；部分中小厂商面对激烈的市场竞争，若注册不成功将面临巨

大的亏损。因此预计会有部分公司放弃二次注册，中小奶粉厂商和一些海外品牌进一步被淘

汰，有利于奶粉行业产业结构升级，促进行业良性发展。

三、奶粉产业链

我国奶粉行业产业链上游市场参与者为生鲜乳、乳清粉、饴糖、大豆等原材料供应商，

产业链中游主体为奶粉的生产制造，按照产品类型可分为婴幼儿奶粉、中老年奶粉和孕妇奶

粉等，其中婴幼儿奶粉占比最高，产业链下游涉及销售渠道和消费者，主要通过商超、专卖

店、药店和电商平台等渠道流向中端消费者，可分为线下渠道和线上渠道，现阶段线下渠道

仍占据主导地位，市场占比超8成。

四、中国奶粉产业现状

我国奶粉行业市场规模来看，受主要产品婴幼儿奶粉市场需求不断增长，高端产品需求

增加影响，行业零售市场规模总体保持稳定的增长，其他奶粉市场规模总体保持波动态势，

近几年略有回升。2022年中国奶粉零售市场规模达到了4413.55亿元，较2021年下降3.5%，

其中婴幼儿奶粉市场规模达到了3221.65亿元，其他奶粉市场规模仅为1091.9亿元。

相关报告：《中国奶粉行业市场发展规模及投资机会分析报告》

总的来看，近几年我国奶粉行业产量有较为明显的下降，进口量稳定增长，出口量保持

在较低的水平，奶粉供给格局波动严重。2015年我国奶粉产量达到了近几年的高点，约为

166.2万吨，2016年迅速回落至141.5万吨，2018年下降至132万吨，2019年略有回升，

2020年疫情致进口小幅度下降，国内奶粉产量有所上涨，2021年疫情复苏产量明显增长，

2022年国内疫情反复产量有所波动下降，仅为137.5万吨左右。

就我国奶粉进出口情况而言，随着国内奶粉安全事故频出，国内奶粉消费者对于国产品

牌信心有所缺失，整体奶粉进口份额占比有所走高，数据显示，2016-2022年中国奶粉进口

数量在2021年达到最大值，进口金额在2021年达到最大值；2022年我国奶粉进口量达130

万吨左右，进口金额约88.66亿美元，2016-2022年中国奶粉进口平均单价2022年增长速

度最快，而2021年中国奶粉进口平均单价下降速度最快，下滑了9.2%。

总的来看，中国市场奶粉市场零售均价总体保持稳定增长态势，主要是由于婴幼儿奶粉

市场价格增长推动，其他奶粉价格保持波动上升态势，价格变化幅度相对较小。一方面是由

于国内奶粉零售价格加价相对较高，厂商对上游原材料价格波动具有一定的消化能力，一方

面奶粉贸易的全球化，全球的供给需求格局对奶粉价格仍有一定的影响，因此行业产品价格

仍具有一定的波动性，2022年中国奶业均价有所下降，整体奶粉价格有所下降，数据显示

2022年我国婴幼儿奶粉均价约209.5元/千克。

五、奶粉行业竞争格局

我国奶粉行业的竞争企业可以分为三大类：国际品牌奶粉企业、全国大型奶粉企业和地

方的中小心奶粉企业。国际品牌主要有惠氏、美赞臣、雅培、达能、雀巢等等；全国性的大

型奶粉企业主要是指伊利、蒙牛等企业；地方的中小型的奶粉企业主要有贝因美、圣元等，

国内大多数的奶粉企业都属于地方的中小型奶粉企业。目前进口的国际奶粉品牌和伊利、蒙

牛等国内主要的全国性大企业之间竞争激烈，中小型奶粉企业在夹缝中生存，在资本的推动

下，行业间的竞争越来越激烈，集中度在不断提升，价格战不断缩小行业间的利润，奶粉企

业迎来阶段性成熟期。

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