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中国制冷剂行业现状及竞争格局分析

一、制冷剂产业概述

1、制冷剂的定义及分类

制冷剂又称制冷工质，俗称雪种，是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以

实现制冷的工作物质。它在蒸发器内吸收被冷却介质（如水或空气等）的热量而汽化，然后

在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。

制冷剂分类

2、制冷剂行业削减进程

根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案，发达国家应在其2011年至2013年HFCs使用

量平均值基础上，于2019年开始削减HFCs消费和生产，到2036年后将HFCs使用量削减至

其基准值15%以内；发展中国家（包括中国）应在其2020年至2022年HFCs使用量平均值

基础上，于2024年冻结HFCs的消费和生产，自2029年开始削减，并于2045年累计完成

80%配额削减。

三代制冷剂削减进程

二、制冷剂行业发展相关政策

近年来，为了促进制冷剂行业的健康、可持续发展，我国政府制定了一系列相关政策。

例如，国务院办公厅发布的《关于印发“十四五”冷链物流发展规划的通知》中，就明确鼓

励使用绿色低碳高效制冷剂和保温耗材，提高制冷设备规范安装操作和检修水平，最大限度

减少制冷剂泄漏，推动制冷剂、保温耗材等回收。

制冷剂行业发展相关政策

相关报告：产业研究院发布的《2024-2030年中国制冷剂行业市场调查研究及投资潜力

预测报告》

三、制冷剂行业产业链

1、制冷剂行业产业链结构图

制冷剂行业的产业链主要包括上游原材料供应商、中游制冷剂生产商和下游应用领域。

上游原材料供应商主要提供制冷剂生产所需的原材料，如氟化工、氯化工等。中游制冷剂生

产商则通过加工原材料生产出各种制冷剂产品，如氟利昂、氨、碳氢化合物等。下游应用领

域则涉及制冷设备制造、冷链物流、空调制冷等多个行业。

制冷剂行业产业链结构图

2、制冷剂行业下游应用分析

在旺盛的消费需求驱动之下,我国冷链物流行业正步入高速发展阶段，2022年中国冷链

物流市场规模达5515亿元，同比增长15.55%，预计2023年冷链物流市场规模将达6486亿

元，同比继续增长17.61%。在下游需求的拉动下，制冷剂行业的发展空间依然广阔。

2016-2023年中国冷链物流市场规模统计

四、中国制冷剂行业现状分析

1、中国制冷剂行业需求量

随着中国空调、冰箱、汽车等制冷设备市场的不断扩大，对制冷剂的需求也在不断增加。

特别是在空调领域，随着更新换代速度的加快和居民对舒适生活的追求，空调产量持续增长，

进而带动了对制冷剂的需求增长。据统计，2022年中国制冷剂需求量为46.2万吨，较上年

增长0.9%，预计未来这一增长趋势将继续保持。

2020-2023年中国制冷剂需求量情况

2、中国制冷剂行业价格

市场需求是影响制冷剂价格的重要因素之一。当市场需求增加时，制冷剂的价格往往会

上涨；反之，当市场需求减少时，价格则可能下降。这主要是由于市场供需关系的影响。未

来，技术进步也有助于提高制冷剂的能效和降低能耗，进一步推动制冷剂价格的合理化。

近一年中国制冷剂产品价格情况（元/吨）

五、制冷剂行业竞争格局

1、制冷剂行业竞争格局

随着环保要求的提高和技术的不断进步，制冷剂行业正在经历深刻的变革，我国制冷剂

行业的竞争也日趋激烈。国内企业数量众多，但大多数企业规模较小，技术水平参差不齐。

然而，随着国家对环保政策的加强和制冷技术的不断进步，一些国内重点企业逐渐崭露头角，

成为行业的领军企业。根据生态环境部数据，2023年，国内R22生产企业CR4为82.13%，

较2017年提升5.18个百分点，行业竞争度进一步提升，其中巨化股份2023年配额占比为

26.10%，位居第二。

2023年中国制冷剂R22企业竞争格局

2、制冷剂行业重点企业营收

山东东岳化工股份有限公司创建于1987年，主导产品制冷剂、绿色环保制冷剂、无水

氟化氢、聚四氟乙烯、氟化盐及新材料规模、技术、市场占有率雄居亚洲首位。东岳是中国

制冷剂龙头，目前二代制冷剂R22年产能28万吨，稳居第一；R142b产能3.3万吨，外销

配额1.3万吨，其余用于内部生产PVDF、FKM等。

2019-2023年H1东岳集团制冷剂业务营业收入情况

六、制冷剂行业未来发展趋势

制冷剂行业未来发展趋势将更加注重环保、高效