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中国玻尿酸行业产业链及发展趋势分

析

2023-04-1316:19

一、行业综述

1、定义及分类

透明质酸又名玻尿酸，是一种直链酸性粘多糖，在人体细胞间质、眼玻璃体、关节滑液

中发挥着保水、润滑、促进细胞修复等重要的生理功能。人体透明质酸含量约为15g，其中

约一半存在于皮肤真皮层中以维持皮肤弹性和水分。

玻尿酸分类

玻尿酸分类资料来源：公开资料，产业研究院整理

2、发展历程

20世纪末我国实现微生物发酵法制备透明质酸的突破，推动透明质酸实现产业化，主

要应用于医疗领域。2008年瑞典Q-Med及2009年爱美客的逸美等合规产品陆续获批带动透

明质酸填充市场的兴起。2013年起,顺应国内医美市场的快速发展，透明质酸在填充领域的

产品矩阵不断丰富，占据填充市场主流。2021年我国批准透明质酸为新食品原料，进一步

拓宽我国透明质酸的终端应用场景。

中国玻尿酸行业发展历程

中国玻尿酸行业发展历程

资料来源：公开资料，产业研究院整理

二、行业背景

1、政策环境

自2017年起，国家陆续开展打击非法医疗美容的专项行动，打击违法违规生产经营及

走私注射用透明质酸医疗器械的行为，同时对透明质酸注射产品和水光针产品审批进一步收

紧，进一步规范行业生产经营。医美注射领域监管趋严，利好提前布局合规产品的头部厂商。

2021年1月起透明质酸允许被应用至普通食品领域中，为透明质酸发展开辟新蓝海市场。

政策规范和监管完善利好我国透明质酸行业未来持续增长。

中国玻尿酸行业相关政策梳理

中国玻尿酸行业相关政策梳理资料来源：政府公开报告，产业研究院整理

2、社会背景

随着我国居民人均可支配收入提高及社会观念转变，女性消费者对美容需求增加的同

时，男性消费者在美容市场的消费力快速提升，医疗美容消费群体进一步扩展。人口老龄化

加快背景下，眼科、骨科等与人体衰老紧密相关的医疗市场终端需求也持续增长，至2022

年我国居民人均医疗保健支出已达到2120元。

2016-2022年中国人均可支配收入及医疗保健支出

2016-2022年中国人均可支配收入及医疗保健支出

资料来源：公开资料，产业研究院整理

相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国玻尿酸行业发展前景预测及投资战略

咨询报告》

三、产业链

1、产业链分析

透明质酸产业链主要分为三个环节，上游为原料端供应，分为微生物发酵法和动物提取

法。中游制备医疗、日化和食品三大级别的透明质酸原料。下游分为医疗、美容护理和食品

等应用领域。下游终端运营模式分为线上线下，及直销和经销,涉及医院、医美机构等专业

渠道。医疗终端方面主要运用于粘弹剂、填充剂和滴眼液。日化终端方面，主要运用于功能

性护肤品、医用敷料及彩妆等产品。食品终端方面，主要运用于保健品领域，随2021年透

明质酸被批准运用于普通食品领域，未来食品领域产品的丰富度有望提高。

玻尿酸行业产业链

玻尿酸行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理

2、下游环节分析

玻尿酸行业主要下游市场医美行业市场规模持续扩充，据统计，中国医美市场规模由

2016年的841亿元增长至2021年的2643亿元，增长幅度214.3%，复合增长率为25.7%。

预计2022年市场规模将达到3115亿元，进一步刺激玻尿酸需求增长。

2016-2022年中国医美市场规模及增速情况

2016-2022年中国医美市场规模及增速情况

资料来源：公开资料，产业研究院整理

四、发展现状

1、全球市场规模

全球玻尿酸行业市场规模稳定增长，据统计，2021年医药级玻尿酸市场规模达29吨，

化妆品级玻尿酸市场规模达310元，食品级玻尿酸市场规模达382吨。预计2022年全球玻

尿酸市场规模医药级、化妆品级、食品级分别达到33亿吨、339吨、454吨。

2017-2022年全球玻尿酸市场规模

2017-2022年全球玻尿酸市场规模资料来源：公开资料，产业研究院整理

2、中国原料市场规模

2021年中国透明质酸原料市场销量达590.4吨，2017-2021年为CAGR13.07%，预计到

2022年，中国透明质酸原料市场销量可达650.6吨。从占比来看，2017-2021年，