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中国白酒产业现状分析

内容概况：2021年我国白酒行业市场规模约6018.17亿元左右，2022年我国白酒市场

规模约6589.75亿元。细分白酒产品结构而言，目前国内高端和次高端份额分别占比16.9%

和20.8%左右，

关键词：白酒竞争格局高端白酒份额白酒市场规模白酒产量贵州茅台市场份额

一、白酒产业概述

白酒指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、

糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度（体积分数）在18%-68%的蒸馏酒，白酒

是我国特有的酒种，为世界七大蒸馏酒之一。酒的分类有很多，按酒精含量的多少来划分，

白酒分为高度酒和低度酒。按香型来分，主要有浓香型、酱香型、清香型、米香型等香型，

浓香型白酒以泸州老窖、五粮液、洋河酒等为代表，酱香型白酒以茅台酒为代表，清香型白

酒以山西汾酒为代表，米香型白酒以桂林三花酒为代表。

二、白酒行业政策背景

政策端推动白酒产业高质量发展，酿造智能化，扩产至800万千升。近年来，为进一步

推动白酒产业高质量发展，与白酒相关的政策不断出台，鼓励优质白酒产业的创新发展，酿

造智能化。其中《中国酒业“十四五”发展指导意见》勾划了未来五年酿酒产业发展的经济

目标，2025年白酒产量目标达到800万千升，较“十三五”末增长8.0%；销售收入达到9500

亿元，较“十三五”末增长62.8%。各主要生产地区也就发展白酒出台相关政策规范了白酒

的流通、质量、品类，如贵州省、四川省等也发布政策对白酒企业进行补贴，促进了白酒产

业的发展。整体来看，白酒相关政策关心白酒与文化的结合，对白酒的质量提出更高的要求。

三、白酒产业链现状

白酒行业产业链情况而言，我国白酒行业上游主要包括原材料产商与包材厂商，其中原

材料产商主要向酒企提供高粱、小麦、豌豆等原料及相关辅料，包材厂商主要提供酒瓶、酒

盖、纸箱等；白酒产业链的中游系以茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份等为代表的白酒企

业，下游最终产品通过经销商渠道与直营渠道流向终端消费市场，按照线上线上又可分为线

下品牌专卖店、大型商超、小卖部、酒类店铺、零售电商、品牌电商等。

就主要原材料的供给情况而言，目前我国白酒主要原料是高粱和小麦，而我国是全球最

重要的小麦和高粱的生产国家，上游供给整体稳定，整体议价能力较低，利润主要集中在中

游品牌企业，数据显示，随着国内粮食需求整体稳步增长，我国高粱和小麦整体呈现稳步增

长态势，2022年我国小麦产量达13576万吨，较2021年小幅度下降，主要受灾情等因素影

响，高粱2022年产量也小幅度下降。

四、中国白酒产业供需及市场规模

我国经历了早期的快速发展阶段进入了高质量整体态势，整体白酒产需量自2016年开

始逐年下降，数据显示，2020年我国白酒产量和需求量分别为74.07亿升和73.96亿升，

2021年我国白酒产量和需求量和71.56亿升和71.44亿升，2022年我国白酒产量和需求量

67.12亿升和66.98亿升，目前我国白酒行业仍处于行业快速整合期，高端品牌市场集中度

持续提升，中小企业持续出清，短期内行业供需情况仍存在下探空间。

相关报告：《中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告》

虽然我国整体白酒整体供给和需求量持续下降，但主要下降产品集中在中低端产品，次

高端和高端需求占比持续提升带动我国白酒市场规模持续增长，数据显示，2021年我国白

酒行业市场规模约6018.17亿元左右，2022年我国白酒市场规模约6589.75亿元。细分白

酒产品结构而言，目前国内高端和次高端份额分别占比16.9%和20.8%左右，随着白酒高端

产品认可度继续提升，高端和次高端占比将继续提升带动我国白酒市场规模继续增长。

我国白酒企业经营现状而言，随着国内白酒市场竞争持续加速，中小企业持续出清，白

酒行业集中度持续提升，规模以上白酒企业数量持续下降，数据显示，我国白酒行业规模以

上企业数量从2016年高位的1593家下降至2022年的963家，2022年整体白酒规上企业销

售收入从反向增长至成6626.5亿元，较2021年增长9.6%，实现利润2201.7亿元，较2021

年增长29.4%。

我国白酒进出口情况而言，白酒是我国的特有酒种，主要产地集中在国内山西、贵州、

四川等地，随着白酒产品逐步受到全球主要国家地区的认可，我国整体白酒出口规模持续增

长，但实际出口量整体较为稳定，数据显示，2022年我国白酒出口量1635.