中国航空物流行业产业链分析.pdfVIP

中国航空物流行业产业链分析

一、产业链

航空物流是以机场为主体，依托机场航线网络及航空运输优势，借助现代信息技术，整

合多种运输方式及相关资源，连接供给主体和需求主体，使原材料、产成品及相关信息从起

点至终点有效流动的过程。航空物流行业的产业链上游主要为航油供应商、飞机与航材制造

商、机务维修商、机场等；航空物流主要服务于经济贸易活动，下游主要为货运代理商、快

递企业以及跨境电商企业等。

航空物流产业链

1

资料来源：整理

二、上游行业分析

近年来受疫情影响我国航空煤油产量较2019年之前，出现大幅下降的情况；2020年我

国航空煤油产量为4034万吨，较2019年下降23.2%，2021年我国航空煤油产量为3943万

吨。

2017-2021年中国航空煤油产量（万吨）

2

资料来源：公开资料整理

2020年新冠肺炎疫情暴发给民航业造成巨大冲击，航空客运需求大幅下降。我国民航

业统筹推进疫情防控和安全发展，在全球率先触底反弹，国内航空运输市场成为全球恢复最

快、运行最好的航空市场；据统计，2017-2021年我国民航客机数量整体呈增长态势，2021

年我国的民航客机数量为3827架。

2017-2021年中国民航客机数量（架）

3

资料来源：公开资料整理

随着中国的逐步改革开放，不但引来了大量的外国资金，而且引进了先进的科学技术，

在不断引进和消化发达国家先进技术的同时，中国深入开展了对新技术和新材料的研究，极

大地丰富和发展了中国的机场建设技术；近年来，我国的民航机场数量稳步上涨，2021年

我国民航机场数量为248个。

2017-2021年中国民航机场数量（个）

4

资料来源：公开资料整理

相关报告：《中国航空物流行业市场需求分析及发展前景分析报告》

三、中游行业分析

随着中国民用航空业的发展，尤其是民航货运的进步，我国民航货邮运输量在疫情爆发

之前不断提高。数据显示，2019年我国民用运输机场货邮吞吐量为1710万吨，而到了2020

年，我国民用运输机场货邮吞吐量下降到1607.5万吨，到2021年上涨到1782.8万吨，2022

年为1453.1万吨，为近几年最低值。

2019-2022年我国民用运输机场货邮吞吐量

2019-2022年我国民用运输机场货邮吞吐量

资料来源：中国民航局、整理

2017-2021年中国民航货邮周转量整体呈上升趋势，2020年受新冠疫情影响民航货邮周

转量有所下降，为240亿吨公里，同比下降8.7%。2021年以来，随着疫情逐渐好转，我国

民航货邮周转量开始回升，为298亿吨公里。

2017-2021年中国民航货运周转量（亿吨公里）

6

资料来源：公开资料整理

当前我国已进入由传统航空物流向现代航空物流转型发展的关键时期。一方面，随着经

济全球化与一体化趋势逐渐增强，产品制造与商品采购全球化特征凸显，推动我国航空货运

市场需求日益增长；另一方面，随着近年来制造业与零售业的持续转型升级，带来电商、快

递、冷链等现代物流业态的高速发展，使得航空货运市场发生结构性变化；东航物流、华贸

物流、国货航为我国航空物流重点企业，从2019-2021年三家企业的航空物流营业收入来看，

三家企业的航空物流的营业收入逐年增加，2021年东航物流、华贸物流以及国货航的航空

物流营收分别为221.1亿元、68.5亿元以及186.8亿元。

2019-2021年中国重点企业航空物流营业收入(亿元)

7

资料来源：企业年报、整理

对比三家企业的航空物流毛利率情况，东航物流和国贸航该业务的毛利率一直呈现上涨

的趋势，且两者的2021年的毛利率相近，而华贸物流2021年该业务的毛利率为12.8%。

2019-2021年中国重点企业航空物流毛利率

1

资料来源：企业年报、整理

四、下游行业分析

货运代理人是货主与承运人之间的中间人、经纪人和运输组织者;货代既可接受承运人

委托，亦可接受托运人的委托。由于国际物流的复杂性(供需离散、长链条、非标准化、政

策繁复等)，国际货代是最为典型的货运代理人；我国国际货代百强企业营业收入逐年增加，

2022年达到5352亿元。

2017-2022年中国国际货代百强企业营业收入（亿元）

1