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中国通信设备行业产业链情况分析

一、产业链概述

通信设备指用于工控环境的有线通讯设备和无线通讯设备，行业生产主要分为三大板

块，分别是核心网络设备、接入网络设备及网络终端应用设备。通信设备产业链的上游包括

电子元器件、塑胶与五金机构件和通信设备零部件等原材料供应商；中游是通信设备制造商，

代表性企业有中天科技、烽火电子、亨通光电、东方通信等；下游通信设备提供给通信运营

商和通信设备集成商，服务于政府与公共安全、公用事业、工商业及个人用户等领域。

通信设备产业链

通信设备产业链

资料来源：整理

二、上游产业分析

集成电路是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间

的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。2017-2021年中国集成电路产

量持续攀升，2021年产量达3594.3亿块。但2022年产量有所下滑，为3241.9亿块，较2021

年减少352.4亿块，同比下降11.6%。

2017-2022年中国集成电路产量统计（亿块）

2017-2022年中国集成电路产量统计（亿块）

资料来源：国家统计局、整理

相关报告：《中国通信设备行业市场行情监测及发展趋势分析报告》

三、中游分析

一方面，大数据、人工智能、物联网等前沿信息技术的快速发展，推动通信设备行业迭

代升级。另一方面，下游用户规模持续扩大、网络直播等新业态新模式的兴起，推动通信行

业不断发展壮大。2017-2021年，中国通信设备行业市场规模持续增长。2021年，我国通信

设备制造业营业收入为41428.3亿元，较2020年增长7.21%；利润总额为2364.4亿元，较

2020年增长26.32%。据通信设备行业下游市场运行情况，2022年，我国通信设备制造业市

场规模将进一步扩大，行业营业收入及利润总额预计将分别达到43499.7亿元、2482.6亿

元。

2019-2022年中国通信设备行业营业收入和利润总额（亿元）

2019-2022年中国通信设备行业营业收入和利润总额（亿元）

资料来源：公开资料整理

通信设备市场根据应用领域不同，主要分为通信终端设备制造市场和通信系统设备制造

市场。其中，通信终端设备制造市场规模大于通信系统设备制造市场。2021年，中国通信

设备行业的市场收入45%来自于通信系统设备制造市场，55%来自于通信终端设备制造市场。

2021年中国通信设备市场分布情况

2021年中国通信设备市场分布情况

资料来源：公开资料整理

由于通信设备行业具有广阔的发展空间，众多企业纷纷入局。2017-2021年中国通信设

备制造业新增企业数量持续攀升，近几年增速明显加快。2021年，通信设备制造业新增企

业数量为126566家，较2020年增加了40780家，同比增长47.54%。

2017-2021年中国通信设备制造业新增企业数量（家）

2017-2021年中国通信设备制造业新增企业数量（家）

资料来源：公开资料整理

四、下游分析

2017-2022年，我国移动电话用户规模和普及率整体上呈上升趋势。截至2022年底，

移动电话用户规模为16.83亿户，人口普及率升至119.2部/百人，高于全球平均的106.2

部/百人。其中5G移动电话用户达5.61亿户，在移动电话用户中占比33.3%，是全球平均

水平的2.75倍。

2017-2022年中国移动电话用户规模及普及率

2017-2022年中国移动电话用户规模及普及率

资料来源：工业和信息化部、整理

2017-2022年，中国移动通信基站数量不断增长。随着5G技术的发展，5G基站数持续

飙升，占基站总数的比例越来越高。截至2022年底，全国移动通信基站总数达1083万个，

全年净增87万个。其中5G基站为231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总

数的21.3%，占比较2021年末提升7个百分点。

2017-2022年中国移动通信基站数量

2017-2022年中国移动通信基站数量

资料来源：工业和信息化部、整理